[行業(yè)聚焦]:全球丙烯酸市場(chǎng)加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移,已然成為全球最大的丙烯酸及酯供應(yīng)國(guó)
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時(shí)間:37月前
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出光興產(chǎn)退出后,日本丙烯酸及酯廠商將只剩3家
近日,日本老牌石化巨頭出光興產(chǎn)(Idemitsu)宣布,將退出丙烯酸和丙烯酸丁酯業(yè)務(wù)。出光興產(chǎn)表示,近年來(lái),亞洲地區(qū)丙烯酸新設(shè)備的擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致供過(guò)于求,市場(chǎng)環(huán)境惡化,考慮到今后的經(jīng)營(yíng)方針,公司認(rèn)為難以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。根據(jù)計(jì)劃,出光興產(chǎn)將在2023年3月之前停止愛(ài)知煉油廠5萬(wàn)噸/年丙烯酸裝置的運(yùn)營(yíng),并退出丙烯酸產(chǎn)品業(yè)務(wù),該公司將丙烯酸丁酯的生產(chǎn)外包。中國(guó)已然成為全球最大的丙烯酸及酯供應(yīng)國(guó)
目前,全球丙烯酸產(chǎn)能接近900萬(wàn)噸,其中大約60%的產(chǎn)能來(lái)自東北亞地區(qū),38%來(lái)自于中國(guó),15%來(lái)自北美、16%來(lái)自歐洲。從全球主要的生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看,巴斯夫擁有最大的丙烯酸產(chǎn)能,達(dá)到150萬(wàn)噸/年,其次是阿科瑪108萬(wàn)噸/年產(chǎn)能,日本觸媒88萬(wàn)噸/年。2022年,隨著衛(wèi)星化學(xué)和華誼的產(chǎn)能陸續(xù)投放,衛(wèi)星化學(xué)的丙烯酸總產(chǎn)能將達(dá)到84萬(wàn)噸/年,超過(guò)LG化學(xué)(70萬(wàn)噸/年)躍居成為全球第四大丙烯酸企業(yè),緊隨LG化學(xué)之后的是華誼(52萬(wàn)噸/年)和臺(tái)塑(48萬(wàn)噸/年),全球前十大丙烯酸生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度超過(guò)84%。中國(guó)在SAP市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/font>
2021年,全球SAP產(chǎn)能近430萬(wàn)噸,其中130萬(wàn)噸產(chǎn)能來(lái)自中國(guó),占比超過(guò)30%,其余則來(lái)自日韓、北美和歐洲。從全球主要的生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看,日本觸媒擁有最大的SAP產(chǎn)能,達(dá)到70萬(wàn)噸/年,其次是巴斯夫產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年,衛(wèi)星石化新產(chǎn)能投放后達(dá)到15萬(wàn)噸/年,位列全球第九位,全球前十大生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)集中度接近90%。從全球貿(mào)易來(lái)看,韓國(guó)和日本仍是全球最大的SAP出口國(guó),出口合計(jì)80萬(wàn)噸,占全球的貿(mào)易量的70%。而中國(guó)的SAP出口量?jī)H幾萬(wàn)噸,隨著品質(zhì)逐步提高,未來(lái)中國(guó)的出口量也會(huì)有所增加。美洲、中東和中東歐是主要的進(jìn)口地區(qū)。2021年全球SAP消費(fèi)量約300萬(wàn)噸,未來(lái)幾年的年均消費(fèi)增長(zhǎng)約為4%,其中亞洲增長(zhǎng)接近6%,其他地區(qū)在2%-3%之間。中國(guó)將成為全球丙烯酸及酯供需增長(zhǎng)極
從全球需求來(lái)看,預(yù)計(jì)2020-2025年全球丙烯酸的消費(fèi)將保持在年均3.5-4%的增速,中國(guó)為代表的亞洲發(fā)展中國(guó)家的丙烯酸消費(fèi)增速更是高達(dá)6%,由于可支配收入提高及對(duì)產(chǎn)品高品質(zhì)的購(gòu)買(mǎi)訴求,帶動(dòng)了對(duì)SAP和丙烯酸酯的旺盛需求。從全球供給來(lái)看,未來(lái)幾年旺盛的需求刺激了中國(guó)企業(yè)加大丙烯酸一體化產(chǎn)能的投放,但全球其他地區(qū)基本沒(méi)有新增產(chǎn)能。值得一提的是,作為丙烯酸龍頭的衛(wèi)星化學(xué),身處快速增長(zhǎng)的需求中心,繼續(xù)發(fā)力增加丙烯酸、丙烯酸丁酯及SAP的產(chǎn)能投放力度,三種產(chǎn)品的產(chǎn)能分布在全球居于第四位、第二位和第九位,形成較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和一體化綜合的競(jìng)爭(zhēng)力。放眼海外,歐美丙烯酸產(chǎn)業(yè)一批六七十年代裝置老化以及事故頻發(fā),海外市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口丙烯酸及下游產(chǎn)品的需求也將日益增大,同時(shí)中國(guó)本土對(duì)于丙烯酸下游精細(xì)單體和產(chǎn)品的需求日益增加,中國(guó)的丙烯酸產(chǎn)業(yè)將表現(xiàn)出較為穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
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