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[行業(yè)聚焦]： 多個(gè)化工原料產(chǎn)能過(guò)剩，石化行業(yè)洗牌分化來(lái)襲
閱讀： 695 時(shí)間：25月前 來(lái)源：澎湃新聞、隆眾資訊等、有料視點(diǎn)、馬后炮化工
在2022年，我國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá)到4933萬(wàn)噸，已超過(guò)美國(guó)，成為世界上最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)，乙烯一直被視為決定化工行業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標(biāo)。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)乙烯產(chǎn)能將超過(guò)7000萬(wàn)噸，將基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，甚至出現(xiàn)過(guò)剩。
乙烯業(yè)是石化產(chǎn)業(yè)的核心，其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。
乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔、苯、甲苯、二甲苯、環(huán)氧乙烷、乙二醇等。由乙烯裝置生產(chǎn)，是新能源、新材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)原料。此外，大型煉化一體化企業(yè)生產(chǎn)乙烯的生產(chǎn)成本相對(duì)較低。與同規(guī)模煉油企業(yè)相比，煉化一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%，能耗可降低15%左右。
聚碳酸酯、鋰電池隔膜、光伏EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)可由乙烯制成、α-烯烴、POE(聚烯烴彈性體)、碳酸酯、DMC(碳酸二甲酯)、聚乙烯的超高分子量（UHMWPE）等待新材料產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有18種乙烯下游產(chǎn)品與新能源、新材料等風(fēng)口產(chǎn)業(yè)有關(guān)。由于新能源汽車(chē)、光伏、半導(dǎo)體等新能源、新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)新材料產(chǎn)品的需求不斷增加。
乙烯作為石化行業(yè)的核心，可能會(huì)過(guò)剩，標(biāo)志著石化行業(yè)面臨洗牌和分化。不僅有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)淘汰落后企業(yè)，先進(jìn)產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能，而且乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分龍頭企業(yè)的消亡和重生。
頭部企業(yè)可能會(huì)重新洗牌
乙烯可能會(huì)過(guò)剩，迫使煉化一體化裝置不斷補(bǔ)充鏈條、延伸鏈條和強(qiáng)鏈條，提高裝置的競(jìng)爭(zhēng)力。從原油開(kāi)始，就要打造一體化的原材料優(yōu)勢(shì)。只要有市場(chǎng)前景或者有一定市場(chǎng)容量的產(chǎn)品，就會(huì)拉出一條線，這也加速了整個(gè)化工行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。大宗化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和格局將迎來(lái)變化。生產(chǎn)品種和規(guī)模將越來(lái)越集中，企業(yè)數(shù)量將逐漸減少。
通信設(shè)備、手機(jī)、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子、汽車(chē)智能、家電智能領(lǐng)域發(fā)展迅速，帶動(dòng)了新型化工材料需求的快速增長(zhǎng)。這些呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)的新型化工材料和單體龍頭企業(yè)將進(jìn)化得更快，如乙烯下游的18種新能源、新材料產(chǎn)品。
恒力石化董事長(zhǎng)范紅衛(wèi)表示，如何保持強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)框架下挖掘更多新的盈利點(diǎn)，是一個(gè)需要重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。要充分發(fā)揮上游產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，圍繞下游產(chǎn)品拓寬深化產(chǎn)業(yè)鏈，打造新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力推動(dòng)下游產(chǎn)品穩(wěn)步擴(kuò)張，打造精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈。
恒力石化子公司康輝新材料可在線生產(chǎn)12微米硅離型疊片鋰電池保護(hù)膜，恒力石化可量產(chǎn)規(guī)格5DFDY產(chǎn)品，其MLCC離型基膜國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占65%以上。
以煉化一體化為平臺(tái)橫向延伸、縱向延伸，拓展和強(qiáng)化細(xì)分領(lǐng)域，形成細(xì)分領(lǐng)域的一體化發(fā)展。企業(yè)一進(jìn)入市場(chǎng)，就可能進(jìn)入龍頭企業(yè)。乙烯下游18家新能源、新材料產(chǎn)品龍頭企業(yè)可能面臨易主離場(chǎng)。
事實(shí)上，早在2017年，盛虹石化就利用全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)推出了30萬(wàn)噸/年EVA，2024年底將逐步投產(chǎn)新增75萬(wàn)噸EVA，到2025年投產(chǎn)完畢，屆時(shí)，盛虹石化將成為全球最大的高端EVA供應(yīng)基地。
中國(guó)現(xiàn)有化工集中地、化工大省的園區(qū)和企業(yè)數(shù)量將再次逐步減少，山東80多個(gè)化工園區(qū)甚至將逐步減少到一半，淄博、東營(yíng)等化工企業(yè)集中地區(qū)將逐步淘汰一半。對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，不是你不優(yōu)秀，而是你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手太強(qiáng)。
“減油增化”越來(lái)越難
“減油增化”已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)煉油化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型方向。目前煉油廠的轉(zhuǎn)型規(guī)劃主要生產(chǎn)乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基本有機(jī)化工原料。從目前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，乙烯和丙烯還有一定的發(fā)展空間，而乙烯可能過(guò)剩，“減油增化”會(huì)越來(lái)越難。
首先，項(xiàng)目選擇困難，產(chǎn)品選擇困難。第一，市場(chǎng)需求和市場(chǎng)容量越來(lái)越難選擇技術(shù)成熟的產(chǎn)品。第二，有市場(chǎng)需求和市場(chǎng)容量，有些產(chǎn)品完全依賴(lài)進(jìn)口產(chǎn)品，不掌握生產(chǎn)技術(shù)，如高端合成樹(shù)脂材料、高端合成橡膠、高端合成纖維和單體、高端碳纖維、工程塑料、高純電子化學(xué)品等。，所有這些都面臨著“卡脖子”的問(wèn)題，而這些產(chǎn)品不太可能引進(jìn)成套技術(shù)，只能增加研發(fā)投入。
整個(gè)行業(yè)減油增化，最終導(dǎo)致化工產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩。近年來(lái)，煉化煉化一體化項(xiàng)目基本以“減油增化”為目標(biāo)，現(xiàn)有煉化企業(yè)也將“減油增化”作為轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向。在過(guò)去的兩三年里，中國(guó)的新化工能力幾乎超過(guò)了前十年的總和。整個(gè)煉油行業(yè)“減油增化”。化工產(chǎn)能建設(shè)高峰過(guò)后，整個(gè)行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)階段性過(guò)剩或過(guò)剩。很多新的化工材料和精細(xì)化工產(chǎn)品市場(chǎng)小，只要技術(shù)有突破，就會(huì)一哄而上，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩和利潤(rùn)損失，甚至陷入價(jià)格薄戰(zhàn)。
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