[行業(yè)聚焦]:產(chǎn)業(yè)升級步伐加快,中國哪些化工品將會迎來新一輪的產(chǎn)能擴增
閱讀: 414 時間:21月前 來源:化工平頭哥
在我國碳達峰和產(chǎn)品結構轉(zhuǎn)型的總體趨勢下,我國化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展進程明顯放緩,同質(zhì)化矛盾帶動產(chǎn)業(yè)升級步伐,也加快了新項目的投資和建設預期。因此,未來中國化工企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈延伸和提高精細化率是主要的發(fā)展思路和方向。
據(jù)對40多種大宗化工品統(tǒng)計,到2025年,中國將迎來新一輪新項目投產(chǎn)狂潮,平均新產(chǎn)能占目前總產(chǎn)能的20%左右。也就是說,到2025年,我國40多種大宗化學品的產(chǎn)能將繼續(xù)增長約五分之一,部分產(chǎn)品的新產(chǎn)能將超過70%。
中國2024年至2025年內(nèi)新增產(chǎn)能占到已有產(chǎn)能的比重分析
基礎化學品仍然是新項目的主力軍
未來基礎化學品新項目總產(chǎn)能約占現(xiàn)有產(chǎn)能的24%,平均產(chǎn)能超過20%??梢钥闯觯诂F(xiàn)有規(guī)模龐大的基礎上,未來基礎化工仍將是新化工項目的主力軍。
新的基礎化學品有苯酚、丙酮、碳五碳九、增塑劑、環(huán)氧樹脂、正丁醇、雙酚A、環(huán)氧氯丙烷等。擬建項目多為同質(zhì)化產(chǎn)品型號,差異化和高端型號占比不到10%。因此,新項目將直接影響我國大宗化學品的同質(zhì)化競爭和產(chǎn)品的供需矛盾。
此外,從中國未來計劃建設的大宗化學品項目中,我們還可以看到中國化工產(chǎn)業(yè)的短期發(fā)展方向。一方面,化工企業(yè)要實現(xiàn)一體化發(fā)展,大宗化學品的發(fā)展是必不可少的產(chǎn)品;另一方面,通過大宗化學品的建設,可以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸,提高企業(yè)緯度的精細化率。因此,大宗化學品同質(zhì)化供需矛盾可能伴隨著企業(yè)的戰(zhàn)略考慮而長期存在。
芳烴產(chǎn)品新項目速度緩慢
未來2-3年芳烴產(chǎn)品新增產(chǎn)能占我國現(xiàn)有產(chǎn)能的8%-10%,是我國新增產(chǎn)能增速相對緩慢的行業(yè)。芳烴產(chǎn)品主要指純苯、甲苯、二甲苯、二甲苯等芳烴產(chǎn)品。
芳烴產(chǎn)品增長緩慢。一方面,由于其生產(chǎn)工藝的限制,主要來自石腦油重組和芳香結構生產(chǎn)的芳烴,重裝置需要附著在煉油廠的生產(chǎn)規(guī)模上。如果前期規(guī)劃設計配套重組規(guī)模較小,相關芳烴產(chǎn)品的產(chǎn)出規(guī)模也較小。另一方面,煉油行業(yè)屬于整合淘汰周期,配套重組裝置多為新型煉油化工一體化項目,基本沒有新項目,導致在建項目不多,也限制了未來的新規(guī)模。
芳烴產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長緩慢是我國煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展受阻和全球原材料輕質(zhì)化趨勢的必然結果。芳烴產(chǎn)品發(fā)展緩慢,有望帶動我國化工烯烴和芳烴產(chǎn)品的結構性轉(zhuǎn)變,也將直接影響產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)品結構。
高分子材料、化纖、橡膠及聚酯產(chǎn)品未來高速增長
未來2-3年,我國聚合物材料、化纖、橡膠、聚酯產(chǎn)品未來新增產(chǎn)能規(guī)模將占現(xiàn)有規(guī)模的平均18%以上,個別產(chǎn)品將達到58%以上,如PA66、EVA、聚乙烯等,產(chǎn)品之間的差異非常明顯。聚合物材料、化纖、橡膠、聚酯產(chǎn)品屬于化工產(chǎn)業(yè)鏈的終端產(chǎn)品,是終端消費市場發(fā)展速度和方向的主要體現(xiàn)。
在我國聚合物材料同質(zhì)化嚴重的前提下,許多企業(yè)有勇氣嘗試分布高端新材料產(chǎn)品,如α-烯烴、PA66、光伏EVA等。雖然目前高端新材料產(chǎn)品規(guī)模較小,但在技術突破的前提下,預計未來五年中國高端新材料產(chǎn)品規(guī)模將加快,形成傳統(tǒng)低端產(chǎn)品的市場替代品。
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