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[行業(yè)聚焦]：2023年辛醇市場：產(chǎn)量下降，供需缺口擴(kuò)大，未來走勢如何？
閱讀： 809 時(shí)間：16月前 來源：卓創(chuàng)資訊
一、2023年辛醇市場產(chǎn)量、供需關(guān)系概況
在2023年，受多種因素影響，辛醇行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)量下滑和供需缺口的擴(kuò)大。停車和檢修裝置的頻繁出現(xiàn)導(dǎo)致國內(nèi)年總產(chǎn)量增幅錄得負(fù)數(shù)，這是多年來少有的情況。預(yù)估全年總產(chǎn)量為239.92萬噸，較2022年減少7.86萬噸。產(chǎn)能利用率也出現(xiàn)下降，從2022年的超過100%降至95.09%。
從產(chǎn)能角度來看，按照252.3萬噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)算，實(shí)際產(chǎn)能要高于這個(gè)數(shù)字。但新投產(chǎn)裝置的增加使得產(chǎn)能基數(shù)增加，而新裝置如淄博諾奧在年底才投產(chǎn)，寧夏百川的產(chǎn)能釋放則推遲至2024年初。這導(dǎo)致2023年辛醇行業(yè)開工負(fù)荷率下降，產(chǎn)量受損。
二、辛醇供需關(guān)系深度解析
1.產(chǎn)量下降與供需缺口：雖然新裝置的投產(chǎn)延后和部分改造裝置未能如期投產(chǎn)，但下游需求的穩(wěn)步增長在四季度后開始顯現(xiàn)，為辛醇市場提供了支撐。7-9月，由于集中檢修，供應(yīng)下降明顯，而需求上升使得供需差負(fù)值水平增大。
2.主要下游需求分析：增塑劑市場景氣度回升，需求量整體呈現(xiàn)上升趨勢。從DOP、DOTP和丙烯酸異辛酯等主要下游產(chǎn)品的供應(yīng)和需求情況來看，DOP的供應(yīng)增加趨勢明顯，總產(chǎn)量增幅達(dá)到6%，對(duì)辛醇消費(fèi)增長貢獻(xiàn)顯著。DOTP產(chǎn)量下降，降幅在2%左右，但對(duì)辛醇剛需消費(fèi)實(shí)際總體波動(dòng)不大。丙烯酸異辛酯產(chǎn)量增長在4%，對(duì)辛醇消費(fèi)增長亦存一定貢獻(xiàn)。
3.上游原料價(jià)格波動(dòng)：丙烯供應(yīng)繼續(xù)增加，但其價(jià)格跌幅較大，與辛醇價(jià)格的差距進(jìn)一步拉大。這使得辛醇行業(yè)的成本壓力得到緩解，但同時(shí)也反映了上下游運(yùn)行趨勢的差異。
三、未來市場展望與新產(chǎn)能不確定性
1.供應(yīng)端展望：預(yù)計(jì)在2024年，新產(chǎn)能的釋放將面臨不確定性。預(yù)計(jì)安慶曙光擴(kuò)能裝置、衛(wèi)星石化新裝置大多可能需在下半年至年底釋放。而山東建蘭的改造裝置可能延期至年底，這使得辛醇的供應(yīng)能力在上半年難以寬松。加上春季檢修等因素的影響，預(yù)計(jì)辛醇在2024年前半段仍將保持強(qiáng)勢運(yùn)行。
2.需求端提振預(yù)期：從宏觀面和周期性角度來看，下游需求有望在未來得到提振。這將進(jìn)一步鞏固辛醇的供需緊平衡格局，并使得市場偏中高位運(yùn)行的概率偏大。預(yù)計(jì)2024年市場走勢很可能呈現(xiàn)前高后低局面，下半年后隨著新產(chǎn)能對(duì)市場供應(yīng)釋放，以及下游需求端周期性回落預(yù)期，價(jià)格端可能將面臨一定調(diào)整。
3.未來產(chǎn)能過剩與市場重心下降：未來幾年，多套辛醇裝置計(jì)劃投產(chǎn)將更為集中。與此同時(shí)，下游需求擴(kuò)張相對(duì)緩慢，行業(yè)過剩情況將加劇。預(yù)計(jì)未來辛醇的整體運(yùn)行重心將下降，市場振幅或?qū)⑹照?/font>
4.全球大宗商品價(jià)格展望：預(yù)計(jì)在2024年，全球大宗商品價(jià)格下跌的趨勢可能放緩?？赡軙?huì)出現(xiàn)新一輪的商品牛市，但這一輪牛市可能相對(duì)較弱。如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中出現(xiàn)預(yù)期外的事件，大宗商品價(jià)格可能會(huì)發(fā)生調(diào)整。
總體來看，2023年辛醇市場面臨產(chǎn)量下降和供需缺口擴(kuò)大的挑戰(zhàn)。然而，下游需求的穩(wěn)步增長為市場提供了支撐。展望未來，預(yù)計(jì)市場仍將保持強(qiáng)勢運(yùn)行態(tài)勢，但下半年可能面臨調(diào)整壓力。
展望2024年，全球大宗商品價(jià)格下跌趨勢或放緩，2024年價(jià)格總體呈現(xiàn)向上狀態(tài)，或再度出現(xiàn)新一輪的商品牛市，但牛市水平或相對(duì)偏弱，若經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中部分預(yù)期外事件，大宗商品價(jià)格亦會(huì)有大概率下跌調(diào)整。預(yù)計(jì)江蘇辛醇運(yùn)行區(qū)間在11500-14000元/噸，年均價(jià)12658元/噸。預(yù)計(jì)辛醇全年最低價(jià)出現(xiàn)在四季度，為11500元/噸；全年最高價(jià)出現(xiàn)在二、三季度，為14000元/噸。預(yù)計(jì)2025-2026年，江蘇辛醇市場年均價(jià)分別為10000元/噸、9000元/噸。
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