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[行業(yè)聚焦]：2024年酚酮市場(chǎng)供應(yīng)放緩，上游利潤(rùn)集中，下游供需壓力大
閱讀： 656 時(shí)間：15月前 來(lái)源：金聯(lián)創(chuàng)化工、 環(huán)氧樹(shù)脂交流與交易
一、苯酚
2024年苯酚擴(kuò)能步伐并未停止，仍有3套酚酮裝置投放市場(chǎng)，新增產(chǎn)能約在59.5萬(wàn)噸，如若新建裝置產(chǎn)能完全釋放后，屆時(shí)我國(guó)苯酚總產(chǎn)能將達(dá)到697.3萬(wàn)噸。國(guó)產(chǎn)供應(yīng)面預(yù)期增量較大，盡管多是苯酚-雙酚A配套裝置，產(chǎn)業(yè)鏈一體化是發(fā)展的趨勢(shì)所在，但供應(yīng)過(guò)剩趨勢(shì)仍然不可避免的逐漸加劇，這勢(shì)必會(huì)對(duì)進(jìn)口貨源造成打壓，同時(shí)企業(yè)將積極尋找出口機(jī)會(huì)，拓展新的發(fā)展空間。
2024年下游雙酚A同樣有多套裝置投產(chǎn)，供應(yīng)及需求雙增，且雙酚A產(chǎn)能增速遠(yuǎn)大于苯酚，加之近年酚醛樹(shù)脂雖然發(fā)展滯緩，但需求量還有進(jìn)一步上升預(yù)期，下游需求表現(xiàn)穩(wěn)健，可以緩解苯酚產(chǎn)能快速擴(kuò)張帶來(lái)的壓力。
2023四季度酚酮及雙酚A集中投產(chǎn)，但雙酚A產(chǎn)能增速大于苯酚，對(duì)苯酚的需求在2024年得以充分釋放，疊加成本端給予的底部支撐，預(yù)計(jì)2024年苯酚市場(chǎng)或?qū)⒌臀黄鸩?，后續(xù)向上擴(kuò)展的空間較大，但四季度或?qū)⑹艹杀炯靶枨蟮居绊懀霈F(xiàn)高位回調(diào)行情。從近年的價(jià)格波動(dòng)區(qū)間預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)苯酚市場(chǎng)價(jià)格將在7000-10000元/噸附近震蕩，全年高點(diǎn)或出現(xiàn)在三季度，價(jià)格重心較2023年有所提升。
二、丙酮
目前我國(guó)丙酮市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展成熟期，部分工廠上下游產(chǎn)業(yè)一條鏈發(fā)展，2023年底集中投產(chǎn)過(guò)后，2024年僅有三套新裝置計(jì)劃投產(chǎn)，丙酮新產(chǎn)能合計(jì)35.7萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)量將繼續(xù)增量，進(jìn)口方面，商家逐漸傾向于操作國(guó)產(chǎn)貨，進(jìn)口需求維持下降趨勢(shì)，整體來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年供應(yīng)量較2023年小幅提升。
2024年丙酮下游雙酚A、MMA、異丙醇、MIBK行業(yè)均有新裝置計(jì)劃投產(chǎn)，特別是雙酚A新產(chǎn)能較多，雖然部分雙酚A新裝置與酚酮裝置配套而建，不過(guò)非配套裝置同樣較多，整體來(lái)看，2024年丙酮下游新產(chǎn)能投放較集中，丙酮需求將大幅提升。
預(yù)計(jì)2024年丙酮行業(yè)整體表現(xiàn)為供不應(yīng)求，2024年一季度下游投產(chǎn)計(jì)劃較多，需求提升下一定程度提振市場(chǎng)情緒，不過(guò)二季度丙酮市場(chǎng)缺乏繼續(xù)推進(jìn)動(dòng)力，三四季度在金九銀十以及下游新產(chǎn)能繼續(xù)釋放帶動(dòng)下，丙酮供應(yīng)偏緊，市場(chǎng)存在走強(qiáng)機(jī)會(huì)。2024全年來(lái)看，預(yù)計(jì)華東丙酮市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行區(qū)間或?qū)⒃?000-8000元/噸之間，年均價(jià)格較2023年小幅提高。
三、雙酚A
2024年雙酚A擴(kuò)能步伐仍然迅猛，將有7套雙酚A新建裝置計(jì)劃投放市場(chǎng)，并且2023年底集中投產(chǎn)的多套裝置將于2024年一季度爆發(fā)釋放，市場(chǎng)氣氛悲觀，與之相對(duì)的是進(jìn)口縮量現(xiàn)象，另外，雙酚A國(guó)外現(xiàn)貨居高，僅有少量維持合約供應(yīng)，內(nèi)外盤(pán)套利窗口基本關(guān)閉，也是加劇進(jìn)口量下降的原因。整體來(lái)看，預(yù)計(jì)2024年供應(yīng)量較2023年大幅提升
2.需求預(yù)測(cè)
盡管大批新項(xiàng)目的投建，多為一體化形式出現(xiàn)，苯酚-雙酚A-PC產(chǎn)業(yè)鏈一體化是趨勢(shì)所在，但下游產(chǎn)能增加存在滯后性，且2024年環(huán)氧樹(shù)脂及PC產(chǎn)能增速遠(yuǎn)不及雙酚A，需求與供應(yīng)增長(zhǎng)難匹配，供需矛盾愈發(fā)明顯。03
2024年中國(guó)雙酚A市場(chǎng)或?qū)⑷鮿?shì)震蕩，整體波動(dòng)空間較2023年有望縮減。經(jīng)過(guò)近兩年的集中投產(chǎn)，我國(guó)雙酚A產(chǎn)能大幅提升，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)大幅增量，對(duì)市場(chǎng)行情造成打壓。預(yù)計(jì)華東市場(chǎng)價(jià)格在7000-12000元/噸之間，全年高點(diǎn)或出現(xiàn)在三季度。
四、環(huán)氧樹(shù)脂
2024年國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂新增產(chǎn)能仍多，主要集中在2024年下半年，未來(lái)幾年環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能走勢(shì)與原料環(huán)氧氯丙烷走勢(shì)一致，呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂新增產(chǎn)能約為66.5萬(wàn)噸，屆時(shí)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能將達(dá)到412萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)量在230.72萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩局面依舊愈演愈烈。
2024年環(huán)氧樹(shù)脂下游需求增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于供應(yīng)增速，隨著國(guó)家施行綠色發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等政策措施，下游如涂料，地坪漆，膠粘劑等需求占比出現(xiàn)明顯下滑，下游需求導(dǎo)向不能正常傳導(dǎo)，整體需求量明顯減少，供需矛盾始終尖銳。
預(yù)計(jì)2024年中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)將維持低位震蕩走勢(shì)，下游需求始終是制約環(huán)氧樹(shù)脂價(jià)格的重要因素。隨著國(guó)家施行綠色發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)等政策措施，環(huán)境治理力度加大，涂料，膠黏劑，地坪漆需求占比出現(xiàn)下滑。預(yù)計(jì)2024年華東市場(chǎng)運(yùn)行區(qū)間在11000-14500元/噸。
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