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[行業(yè)聚焦]：雙酚A市場解析：國產供應過剩，行業(yè)如何破局？
閱讀： 909 時間：13月前 來源：隆眾資訊
導語：2024年一季度，國內雙酚A市場進入了一個全新的發(fā)展階段。國產供應的進一步擴張與市場需求的不匹配，導致產品價格持續(xù)下滑，行業(yè)虧損加劇。同時，進口量大幅萎縮，而出口量則呈現明顯增長。
一、供需矛盾凸顯，國產供應過剩
一季度，國內雙酚A市場迎來了兩套新裝置的投產，分別位于青島海灣和恒力石化，每套裝置的年產能均為24萬噸。這使得雙酚A的總產能達到了535.5萬噸，國產供應能力得到了進一步的提升。然而，與供應量的增長相比，市場需求并未同步提升，導致供大于求的矛盾愈發(fā)凸顯。據統(tǒng)計，一季度雙酚A的總產量約為99.8萬噸，雖然環(huán)比和同比均有所增長，但產能利用率卻同比下降了7.4個百分點，達到了70.1%。
圖1 2022-2024年中國雙酚A國內產量對比圖
在下游需求方面，雙酚A的兩大主力下游表現各異。PC行業(yè)受益于原料雙酚A價格的走低以及國內需求的推動，產量增長明顯。而環(huán)氧樹脂行業(yè)則由于原料價格下行、需求跟進遲緩以及行業(yè)庫存高企等因素，導致產能利用率偏低。因此，即使考慮到雙酚A的進出口影響和年末庫存，一季度國產量與下游需求之間仍存在明顯的差距。
表1 2024年一季度雙酚A供需變化表
單位：萬噸
二、市場價格震蕩下行，振幅縮窄
受供需失衡的影響，一季度雙酚A市場價格整體呈現震蕩下行的趨勢。季度均價較上季度和去年同期均有所下降。華東主流市場的價格運行區(qū)間也相對較窄，高低端振幅較去年同期有所縮窄。導致雙酚A價格下行的主要原因包括國產供應的增加、新產能的釋放、市場競爭的加劇以及經濟恢復不及預期等。這些因素共同作用下，市場心態(tài)整體偏弱，各區(qū)域之間的價差也在不斷拓寬。
2022-2024年華東雙酚A市場走勢圖
三、行業(yè)虧損加劇，成本壓力顯現
與市場價格的下行相對應的是，雙酚A行業(yè)的虧損也在不斷加劇。一季度雙酚A的平均毛利為負值，且虧損額較上季度和去年同期均有所增加。這主要是由于雙酚A價格的走低以及原料成本的相對高位所致。尤其是純苯價格的強勢表現，使得酚酮成本承受較大壓力。在這種情況下，雙酚A行業(yè)的成本壓力明顯，虧損不斷加劇。
2024年一季度雙酚A行業(yè)成本毛利變化
單位：元/噸
四、進出口格局變化，出口增長明顯
隨著國內雙酚A產能的擴張和供應量的增加，其對進口的替代效應逐漸顯現。一季度雙酚A的進口量大幅下降，而出口量則呈現明顯增長。主要出口方向為近洋的東南亞區(qū)域，其中對泰國的出口量占比最高。這一變化表明，國內雙酚A市場正在逐步走向國際化，出口成為緩解國內供需矛盾的重要途徑。
2024年1-2月雙酚A進出口變化
單位：噸
五、展望二季度：供需格局難改，進出口趨勢延續(xù)
進入二季度，國內雙酚A市場仍將面臨供需格局難以改變的局面。雖然部分裝置存在檢修計劃，但仍有新裝置計劃投產，國產供應仍將保持充足。同時，由于中國雙酚A價格相對于進口具有優(yōu)勢，預計后續(xù)進口將繼續(xù)萎縮，而出口增長的趨勢則將延續(xù)。在這種背景下，雙酚A市場價格或仍將面臨下行壓力，行業(yè)虧損情況可能難以改善。
2024年一季度國內雙酚A市場呈現出供需失衡、價格下行、行業(yè)虧損加劇以及進出口格局變化等特點。展望二季度，市場仍將面臨諸多挑戰(zhàn)和不確定性因素。因此，相關企業(yè)和投資者需密切關注市場動態(tài)，制定合理的生產和經營策略以應對市場變化。
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