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[行業(yè)聚焦]：三菱、可樂麗相繼退出MMA市場，決策背后的市場邏輯
閱讀： 769 時(shí)間：10月前 來源：化工平頭哥
一、全球MMA產(chǎn)能縮減現(xiàn)象及其背后的原因
進(jìn)入2024年，全球多個(gè)化工巨頭紛紛宣布對(duì)其MMA裝置進(jìn)行產(chǎn)能減半或關(guān)停，累計(jì)放棄的產(chǎn)能已經(jīng)超過34萬噸/年。這一舉措背后，反映出全球MMA市場正面臨供過于求、競爭激烈以及成本效益考量等多重挑戰(zhàn)。例如，日本可樂麗公司將MMA年產(chǎn)能從6.7萬噸/年削減至3.35萬噸/年，減幅達(dá)50%；三菱化學(xué)則更為激進(jìn)，宣布終止其日本廣島10.7萬噸/年的丙酮氰醇工藝MMA裝置生產(chǎn)，并關(guān)閉了在英國的20萬噸/年產(chǎn)能。這些巨頭企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，無疑加劇了全球MMA市場的動(dòng)蕩。
產(chǎn)能縮減的主要原因在于，近年來全球MMA供應(yīng)量快速增長，導(dǎo)致市場競爭加劇。企業(yè)為了降低競爭風(fēng)險(xiǎn)，不得不通過產(chǎn)能調(diào)整來優(yōu)化資源配置。此外，傳統(tǒng)工藝如ACH法的盈利空間逐漸縮小，也是企業(yè)選擇退出市場的重要原因之一。
二、全球MMA產(chǎn)能分布與增長趨勢(shì)：亞洲市場的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
截至2024年中旬，全球MMA生產(chǎn)能力已接近600萬噸/年，其中亞洲產(chǎn)能總計(jì)接近400萬噸/年，占全球總產(chǎn)能的66%及以上，成為全球最大的MMA生產(chǎn)基地。這一產(chǎn)能分布格局使得亞洲市場成為MMA的主要競爭地，特別是東北亞地區(qū)。然而，亞洲市場的競爭環(huán)境也在不斷惡化，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)面臨著來自全球市場的激烈競爭。
盡管全球MMA產(chǎn)量預(yù)計(jì)將持續(xù)增長，從2023年底的接近400萬噸/年，到2030年預(yù)計(jì)將突破500萬噸/年，年均增速保持在4%左右。但這一高速增長態(tài)勢(shì)并未給亞洲市場帶來太多的機(jī)遇，反而加劇了市場競爭的激烈程度。亞洲企業(yè)需要不斷提升自身競爭力，以應(yīng)對(duì)來自全球市場的挑戰(zhàn)。
三、不同生產(chǎn)工藝的競爭態(tài)勢(shì)：ACH法與C4法的較量
全球MMA生產(chǎn)裝置中，ACH法（丙酮氰醇法）和C4法是最主要的兩種生產(chǎn)工藝。ACH法產(chǎn)能占比達(dá)到64%，是應(yīng)用最廣泛的MMA生產(chǎn)方式。然而，隨著丙酮成本的居高不下以及ACH法盈利空間的逐漸縮小，越來越多的企業(yè)開始轉(zhuǎn)向C4法生產(chǎn)。
ACH法作為MMA最早工業(yè)化的生產(chǎn)工藝，具有與丙烯腈副產(chǎn)氫氰酸配套的優(yōu)勢(shì)，能夠在一定程度上降低生產(chǎn)成本。然而，近年來丙酮成本的持續(xù)上漲使得ACH法的成本優(yōu)勢(shì)逐漸喪失。相比之下，C4法由于成本較低且基礎(chǔ)原料市場影響因素與ACH法存在明顯差異，因此具有更強(qiáng)的競爭力。
不同工藝之間的競爭不僅體現(xiàn)在成本上，還體現(xiàn)在原料供應(yīng)、技術(shù)成熟度以及環(huán)保要求等多個(gè)方面。隨著全球MMA市場的競爭加劇以及新能源汽車行業(yè)對(duì)基礎(chǔ)原料市場的影響，傳統(tǒng)工藝如ACH法的盈利空間將進(jìn)一步受到擠壓，而C4法等新型工藝則將獲得更大的發(fā)展空間。
四、下游市場需求變化對(duì)MMA市場的影響：PMMA消費(fèi)的萎縮與替代品的崛起
MMA的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域是PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯），占比超過56%。然而，近年來中國PMMA消費(fèi)量增長乏力，年均增長率僅為2.3%，且從2021年開始逐步萎縮至2023年的38萬噸左右。這一趨勢(shì)主要受到產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和替代品競爭加速的影響。
中國PMMA產(chǎn)品的同質(zhì)化率較高，集中在中低端市場，而高端產(chǎn)品產(chǎn)出比例不高。這使得中國PMMA企業(yè)在市場競爭中處于不利地位。同時(shí)，新材料如MS樹脂、COC、PC等的工業(yè)化突破進(jìn)一步加劇了PMMA市場的競爭壓力。這些新材料具有更好的性能和應(yīng)用領(lǐng)域，逐漸替代了傳統(tǒng)的PMMA產(chǎn)品。
下游市場需求的萎縮直接影響了MMA的價(jià)格支撐。隨著PMMA消費(fèi)量的減少，MMA市場的銷售壓力也在不斷增加。企業(yè)需要密切關(guān)注下游市場需求變化和新材料發(fā)展趨勢(shì)，積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域和市場空間以應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。
五、中國市場的影響與應(yīng)對(duì)策略：抓住機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)
全球MMA市場的產(chǎn)能調(diào)整和市場競爭加劇對(duì)中國市場將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。一方面，國際巨頭退出市場將為中國企業(yè)提供一定的市場空間和發(fā)展機(jī)遇；另一方面，國內(nèi)MMA市場也將面臨更加激烈的競爭環(huán)境以及來自替代品的挑戰(zhàn)。
為了應(yīng)對(duì)這一形勢(shì)，中國企業(yè)需要做好長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃并加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力。通過提升產(chǎn)品附加值和市場競爭力來拓展市場份額。同時(shí)，密切關(guān)注下游市場需求變化和新材料發(fā)展趨勢(shì)也是至關(guān)重要的。企業(yè)需要積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域和市場空間以適應(yīng)市場需求的變化。
此外，加強(qiáng)與上游原料供應(yīng)商的合作與協(xié)調(diào)也是提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力的重要途徑之一。通過與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系來確保原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性，從而降低生產(chǎn)成本并提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。
綜上所述，步入2024年全球MMA市場正經(jīng)歷一場深刻的產(chǎn)能調(diào)整和市場變革。中國企業(yè)需要抓住機(jī)遇、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、積極調(diào)整戰(zhàn)略布局以應(yīng)對(duì)未來市場的競爭和發(fā)展需求。通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、市場拓展以及產(chǎn)業(yè)鏈合作等多方面的努力來提升自身競爭力并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
來源：化工平頭哥
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