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[行業(yè)聚焦]：MMA產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能、需求與競(jìng)爭(zhēng)格局分析
閱讀： 447 時(shí)間：10月前 來(lái)源：百川盈孚
一、MMA產(chǎn)能持續(xù)遞增的態(tài)勢(shì)
近年來(lái)，我國(guó)MMA（甲基丙烯酸甲酯）產(chǎn)能呈現(xiàn)顯著遞增趨勢(shì)，從2018年的110萬(wàn)噸增長(zhǎng)至目前的261.5萬(wàn)噸，增速接近2.4倍。這一快速增長(zhǎng)主要得益于國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)需求的擴(kuò)大。特別是2022年，國(guó)內(nèi)MMA產(chǎn)能增速達(dá)到35.24%，年內(nèi)有6套裝置投產(chǎn)，進(jìn)一步推動(dòng)了產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)。
二、兩種工藝產(chǎn)能增速的差異分析
從生產(chǎn)工藝來(lái)看，ACH法（丙酮氰醇法）和C4法（異丁烯氧化法）的產(chǎn)能增速存在顯著差異。ACH法產(chǎn)能增速呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)，而C4法產(chǎn)能增速則呈現(xiàn)遞減趨勢(shì)。這一差異主要源于成本因素的影響。自2021年起，C4法MMA生產(chǎn)利潤(rùn)持續(xù)下降，并在2022-2023年出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，年均利潤(rùn)單噸虧損超2000元。這直接抑制了C4法工藝MMA的投產(chǎn)進(jìn)度。相比之下，ACH法生產(chǎn)MMA利潤(rùn)尚可，且上游丙烯腈投產(chǎn)增加，為ACH法提供了充足的原料保障，因此近年來(lái)投產(chǎn)的MMA多采用ACH法。
三、上下游配套情況分析
在MMA生產(chǎn)企業(yè)中，采用ACH法的企業(yè)占比較高，達(dá)到13家，而采用C4法的企業(yè)有7家。從配套下游情況來(lái)看，僅有5家企業(yè)配套生產(chǎn)PMMA，占比25%。這表明目前MMA生產(chǎn)企業(yè)中，下游配套尚不完善，未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和整合，配套下游生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量有望增加。
四、ACH法與C4法配套上游情況
在ACH法MMA生產(chǎn)企業(yè)中，配有上游丙酮裝置的企業(yè)占比30.77%，而配有上游丙烯腈裝置的企業(yè)占比高達(dá)69.23%。由于ACH法生產(chǎn)原料中的氫氰酸主要來(lái)自丙烯腈復(fù)產(chǎn)，因此ACH法MMA的開(kāi)工多受配套丙烯腈裝置開(kāi)工影響，而成本情況則多受原料丙酮價(jià)格影響。相比之下，C4法MMA生產(chǎn)企業(yè)中，配有上游異丁烯/叔丁醇的企業(yè)占比57.14%，但受不可抗力因素影響，目前有兩家企業(yè)自2022年起MMA裝置停車。
五、行業(yè)產(chǎn)能利用率的變化
隨著MMA供應(yīng)的快速增加，而需求提升相對(duì)遲緩，行業(yè)供需格局正逐步從供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變導(dǎo)致國(guó)內(nèi)MMA裝置開(kāi)工承壓受限，行業(yè)產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。未來(lái)，隨著下游需求的逐步釋放和產(chǎn)業(yè)鏈整合的推進(jìn)，行業(yè)產(chǎn)能利用率有望得到提升。
六、未來(lái)市場(chǎng)展望
展望未來(lái)，MMA市場(chǎng)將面臨諸多挑戰(zhàn)和機(jī)遇。一方面，全球多個(gè)化工巨頭紛紛宣布對(duì)其MMA裝置進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整，這將影響全球MMA市場(chǎng)的供需格局。另一方面，國(guó)內(nèi)MMA產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)，且隨著新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，生產(chǎn)成本有望進(jìn)一步降低。同時(shí)，下游市場(chǎng)的擴(kuò)展和新興應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)也將為MMA市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
來(lái)源：百川盈孚
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