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[行業(yè)聚焦]：雙酚A市場“金九”不金，四季度能否迎來轉(zhuǎn)機？
閱讀： 576 時間：7月前 來源：百川盈孚
一、市場價格波動與趨勢
2024年第三季度，雙酚A國內(nèi)市場經(jīng)歷了區(qū)間內(nèi)頻繁的漲跌波動，并最終呈現(xiàn)陰跌態(tài)勢。本季度市場雙酚A平均價格為9889元/噸，環(huán)比上漲1.93%，達(dá)187元/噸。這一波動主要歸因于傳統(tǒng)淡季（7月和8月）需求疲軟，下游環(huán)氧樹脂行業(yè)階段性停車檢修增多，導(dǎo)致市場需求受限，廠商面臨走貨難題。盡管成本居高不下，但行業(yè)虧損加劇，供方讓利空間有限，市場價格在華東地區(qū)9800-10000元/噸區(qū)間內(nèi)頻繁波動。進入“金九”，檢修減少與供應(yīng)增加進一步加劇了市場供過于求的局面，盡管有成本支撐，雙酚A價格仍難以企穩(wěn)，旺季不旺現(xiàn)象明顯。
二、產(chǎn)能擴張與產(chǎn)量增長
三季度，國內(nèi)雙酚A產(chǎn)能達(dá)到583.5萬噸，較二季度增加24萬噸，主要來自華南地區(qū)惠州二期裝置的投產(chǎn)。產(chǎn)量方面，三季度產(chǎn)量為97.19萬噸，環(huán)比增長7.12%，達(dá)6.46萬噸。這一增長趨勢得益于新裝置投產(chǎn)及裝置檢修減少的雙重作用，國內(nèi)雙酚A產(chǎn)量持續(xù)攀升。
三、下游行業(yè)開工提升
盡管三季度無新產(chǎn)能投產(chǎn)，但下游PC行業(yè)和環(huán)氧樹脂行業(yè)的開工負(fù)荷均有所提升。PC行業(yè)平均開工負(fù)荷為78.47%，環(huán)比增加3.59%；環(huán)氧樹脂行業(yè)平均開工負(fù)荷為53.95%，環(huán)比增加3.91%。這表明兩下游行業(yè)對雙酚A的需求量有所增加，對市場價格形成一定支撐。
四、成本壓力加劇與行業(yè)虧損
三季度，雙酚A行業(yè)理論平均成本上升至11078元/噸，環(huán)比增加3.44%，主要受原料苯酚價格上漲影響。然而，行業(yè)平均利潤卻降至-1138元/噸，環(huán)比減少7.88%，顯示出行業(yè)成本壓力巨大，虧損狀況進一步惡化。原料丙酮價格的下跌雖有所對沖，但整體成本面仍不利于行業(yè)盈利。
五、四季度市場預(yù)測
1）成本面展望
預(yù)計四季度，酚酮工廠檢修較少，疊加進口貨源到港，苯酚市場供應(yīng)將增加，價格存下跌可能。丙酮市場則因貨源充裕，價格或?qū)⒁詤^(qū)間低位調(diào)整為主。酚酮供應(yīng)面的變化將主導(dǎo)市場走向，對雙酚A成本面形成一定壓力。
2）供應(yīng)面預(yù)測
四季度國內(nèi)雙酚A裝置檢修計劃較少，僅常熟和寧波地區(qū)有少量檢修安排。同時，山東地區(qū)新產(chǎn)能存在釋放預(yù)期，預(yù)計四季度雙酚A供應(yīng)量將保持充裕狀態(tài)。
3）需求面展望
下游行業(yè)檢修操作減少，但環(huán)氧樹脂行業(yè)受供需矛盾影響，開工預(yù)計維持在較低水平。PC行業(yè)雖有新裝置投產(chǎn)預(yù)期，但需關(guān)注實際投產(chǎn)進度及檢修計劃對開工負(fù)荷的影響?？傮w來看，四季度下游需求難以出現(xiàn)大幅增長。
綜合成本面、供應(yīng)面及需求面的分析，預(yù)計四季度雙酚A市場行情將偏弱運行。成本面支撐減弱，供應(yīng)預(yù)期增加，而下游需求難以顯著改善，行業(yè)虧損狀況可能持續(xù)甚至加劇。因此，需密切關(guān)注行業(yè)內(nèi)的計劃外降負(fù)及檢修操作，以應(yīng)對潛在的市場波動風(fēng)險。
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