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[行業(yè)聚焦]：國內化工市場觸底反彈，“金九”可期？警惕逆轉供需格局
閱讀： 1940 時間：32月前 來源：
自8月底以來，國內化工市場出現(xiàn)了觸底的反彈趨勢。雖然原油在同一階段波動較大，價格焦點下降，但隨著需求邊際的改善和社會庫存相對較低，化工市場擺脫了原油的束縛，回到了基本面驅動的邏輯。隨著價格反彈，成本下降，化工行業(yè)利潤已經(jīng)修復，因此建設狀態(tài)也呈現(xiàn)出復蘇趨勢。
8月下旬至今，國內化工市場觸底后反彈。截至9月9日，卓創(chuàng)信息有機化工價格指數(shù)收于1252.8.化纖價格指數(shù)和塑料價格指數(shù)分別比8月22日的1)?；w價格指數(shù)和塑料價格指數(shù)分別上漲了1.1%和1.4%，而原油同期下跌了4.0%。從上升范圍來看，卓創(chuàng)信息重點統(tǒng)計的100種化工產(chǎn)品中，有73種在這一階段上升，占73%；有8個穩(wěn)定，占8%；有19個下降，占19%。
供給收緊和需求邊際改善，化工市場回歸基本邏輯
最近，國際油價波動并下跌，9月7日，俄羅斯和烏克蘭之間的沖突再次創(chuàng)下新低，導致化工市場成本支撐下降。然而，由于近期行業(yè)持續(xù)限產(chǎn)，供給側收緊，當前社會庫存普遍處于較低水平，正在進入“金九”傳統(tǒng)消費旺季過后，市場信心略有恢復，需求側也略有改善。因此，化工市場擺脫了原油的束縛，呈現(xiàn)出震蕩上升的趨勢。近期化工市場趨勢與原油“分道揚鑣”說明市場在經(jīng)歷了長期的成本主導之后，又回到了基本面邏輯。
價格上漲，成本下降，行業(yè)盈利能力得到修復
由于原油價格下跌，成本方面有所下降，在最近的上漲之后，化工行業(yè)的經(jīng)營狀況也有所改善。卓創(chuàng)信息重點統(tǒng)計的100種化工產(chǎn)品中，53種經(jīng)營狀況有所改善（包括利潤增加、虧損轉為利潤、虧損減少），占53%，其中34種利潤增加，從虧損轉為利潤（見圖2）。47個經(jīng)營狀況惡化（包括利潤減少、虧損范圍擴大、從盈利到虧損）占47%。與前期普遍虧損相比，化工行業(yè)目前的經(jīng)營狀況有所改善，但從整個行業(yè)來看，虧損方面仍然相對較大。
“金九”缺乏質量，警惕逆轉供需格局
隨著價格的上漲和運營的改善，當前的市場心態(tài)得到了修復，尤其是利潤增長的產(chǎn)品。目前，企業(yè)的生產(chǎn)意愿已經(jīng)提高。因此，一些產(chǎn)品的啟動負荷已經(jīng)恢復。根據(jù)卓創(chuàng)信息對100種關鍵化工產(chǎn)品的統(tǒng)計，8月下旬以來，50%的開工率有所回升，26%的開工率穩(wěn)定，只有24%的開工率有所下降。今年以來，對化工產(chǎn)品的需求不斷受到考驗，特別是在房地產(chǎn)、家電等相關終端需求領域表現(xiàn)低迷的情況下，與往年相比，原材料消耗明顯減少。雖然目前是正確的“金九銀十”消費旺季，但目前需求側的修復力度仍有待進一步加強。
總體而言，隨著需求的改善，預計化工市場在短期內可能仍處于強勁運行狀態(tài)。此外，盡管原油在下跌后再次反彈，但近期下跌的流暢性顯著增加，成本表現(xiàn)不穩(wěn)定或影響市場情緒。此外，終端恢復不強，因此繼續(xù)上升的空間相對有限。此外，在需求改善和利潤修復的情況下，供應已經(jīng)恢復，后期潛在供需格局的逆轉也需要關注。
來源：卓創(chuàng)化工
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