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[行業(yè)聚焦]：2024年MMA國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展分析，后市展望
閱讀： 409 時(shí)間：5月前 來(lái)源：烯烴產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展研習(xí)社、化易天下
一、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，增速趨緩
2024年，中國(guó)甲基丙烯酸甲酯（MMA）產(chǎn)能繼續(xù)顯著增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年底將達(dá)到271萬(wàn)噸。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)在2020-2024年間尤為明顯，其中2022年因丙烯腈—ABS產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，推動(dòng)了丙烯腈產(chǎn)能及ACH工藝MMA產(chǎn)能的大幅增長(zhǎng)。然而，進(jìn)入2024年，受丙烯腈市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩及盈利不佳影響，MMA產(chǎn)能增速有所放緩。盡管如此，截至2024年10月，MMA產(chǎn)量已達(dá)122.9萬(wàn)噸，接近2023年全年水平，顯示出強(qiáng)勁的生產(chǎn)能力。
表：國(guó)內(nèi)MMA主要企業(yè)產(chǎn)能
二、生產(chǎn)工藝以ACH法為主，乙烯法取得突破
在MMA的生產(chǎn)工藝中，丙酮氰醇法（ACH法）占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年產(chǎn)能占比約為74%。該工藝原料氫氰酸主要來(lái)自丙烯腈裝置的副產(chǎn)，丙烯腈的開(kāi)工情況對(duì)ACH法MMA工廠開(kāi)工具有較大影響。與此同時(shí)，乙烯法（C2法）在2024年取得了關(guān)鍵性突破，盤(pán)錦三力5萬(wàn)噸乙烯法MMA項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，標(biāo)志著乙烯法在國(guó)內(nèi)MMA生產(chǎn)中的正式應(yīng)用，為行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
三、供應(yīng)格局多元化，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)加劇
2024年，中國(guó)MMA產(chǎn)能區(qū)域格局不斷變化，呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)。新增產(chǎn)能主要分布在東北、山東及西南地區(qū)，尤其是西南地區(qū)新增15萬(wàn)噸產(chǎn)能，使得該區(qū)域產(chǎn)能占比提升至14%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。然而，這也導(dǎo)致華東、華北等地區(qū)的供應(yīng)進(jìn)一步提升，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
四、開(kāi)工率低迷，產(chǎn)能利用率下降
受供應(yīng)快速增加而需求提升相對(duì)遲緩的影響，2024年國(guó)內(nèi)MMA裝置開(kāi)工承壓受限，行業(yè)產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。除10月外，其余月份產(chǎn)能利用率均低于60%。此外，ACH工藝多配套丙烯腈，丙烯腈開(kāi)工低迷也對(duì)MMA開(kāi)工造成了較大影響。
五、國(guó)際產(chǎn)能檢修，出口持續(xù)增長(zhǎng)
伴隨國(guó)內(nèi)供應(yīng)的快速增長(zhǎng)，MMA進(jìn)口持續(xù)縮減，出口則持續(xù)增長(zhǎng)。2021年后，中國(guó)已成為MMA凈出口國(guó)。2024年1-10月，出口量已增至27.01萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)127.36%。其中，國(guó)際部分MMA裝置檢修是導(dǎo)致出口增加的重要原因之一。
六、表觀消費(fèi)量變化不大，價(jià)格上漲
盡管2024年MMA表觀消費(fèi)量同比略有下降，但整體而言，與2023年相差不大。然而，受出口增加及國(guó)內(nèi)開(kāi)工不高的影響，MMA價(jià)格卻有所上漲。
七、未來(lái)展望：產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)加劇，新工藝待突破
展望2025年，預(yù)計(jì)有45萬(wàn)噸新產(chǎn)能投產(chǎn)，主要以ACH法為主，且多依托配套丙烯腈行業(yè)的產(chǎn)能。這將使MMA產(chǎn)能突破316萬(wàn)噸，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，全球多個(gè)化工巨頭也在對(duì)MMA裝置進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整，出口有進(jìn)一步增長(zhǎng)的可能。然而，在國(guó)際形勢(shì)不明朗的情況下，后續(xù)市場(chǎng)仍需觀望。從長(zhǎng)期來(lái)看，C1、C2法低成本新工藝的進(jìn)展和產(chǎn)能突破預(yù)計(jì)將對(duì)MMA市場(chǎng)造成較大沖擊。新疆眾友浦匯科技有限公司煤基甲醇-醋酸法70萬(wàn)噸產(chǎn)能預(yù)期、盤(pán)錦三力、中科濮原、誠(chéng)志股份、延安能化等企業(yè)的積極布局，都預(yù)示著MMA市場(chǎng)將迎來(lái)新的變革。
表 2025年MMA預(yù)計(jì)投產(chǎn)情況
綜上所述，2024年MMA國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在產(chǎn)能增長(zhǎng)、生產(chǎn)工藝突破、供應(yīng)格局變化、開(kāi)工率低迷、出口增長(zhǎng)及表觀消費(fèi)量穩(wěn)定等多方面呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特點(diǎn)。未來(lái)，隨著新產(chǎn)能的投產(chǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，MMA行業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
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