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[行情資訊]：聚醚市場研究：全球聚醚產(chǎn)能總體增長趨勢，企業(yè)間利潤水平差異較大，監(jiān)管加嚴(yán)規(guī)范行業(yè)秩序
閱讀： 852 時間：38月前 來源：
聚醚的主要原材料環(huán)氧丙烷、苯乙烯、丙烯腈和環(huán)氧乙烷等屬于石油化工下游衍生產(chǎn)品，其價格受宏觀經(jīng)濟(jì)及供需情況影響而波動頻繁，由此導(dǎo)致聚醚行業(yè)成本控制難度加大。雖然2022年度環(huán)氧丙烷受到集中新增產(chǎn)能的影響存在價格下降預(yù)期，但是其他主要原材料帶來的成本控制壓力仍舊存在。
聚醚行業(yè)特有的經(jīng)營模式
聚醚產(chǎn)品的成本構(gòu)成主要為環(huán)氧丙烷、苯乙烯、丙烯腈、環(huán)氧乙烷等直接材料，而上述原材料供應(yīng)商結(jié)構(gòu)較為均衡，國有企業(yè)、民營企業(yè)和合資企業(yè)均占據(jù)一定比例的生產(chǎn)規(guī)模，因此公司的上游原料供應(yīng)市場信息較為透明。而在行業(yè)下游，聚醚產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，客戶呈現(xiàn)出量大、分散、需求多樣化的特點，故業(yè)內(nèi)主要采用“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式。
聚醚行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點
目前，聚醚行業(yè)的國家推薦性標(biāo)準(zhǔn)為 GB/T12008.1-7，但各個生產(chǎn)廠商都在執(zhí)行自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。不同企業(yè)生產(chǎn)的同一種類產(chǎn)品由于配方、技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備、工藝路線、質(zhì)量控制等差別，在產(chǎn)品質(zhì)量及性能穩(wěn)定性方面都存在一定的差異。
我國聚醚行業(yè)的技術(shù)水平總體落后于發(fā)達(dá)國家，但行業(yè)內(nèi)已有部分企業(yè)通過長期的自主研發(fā)和技術(shù)積累，已掌握了關(guān)鍵核心技術(shù)，其推出的部分產(chǎn)品性能已達(dá)到國外同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。
聚醚行業(yè)競爭格局和市場化程度
（1）國際聚醚行業(yè)競爭格局和市場化程度
十三五時期，全球聚醚產(chǎn)能總體呈增長趨勢，產(chǎn)能擴(kuò)張的主要集中地是亞洲，其中以中國的產(chǎn)能擴(kuò)張最為迅速，是全球重要的聚醚產(chǎn)銷大國。中國、美國和歐洲既是全球主要的聚醚消費地，也是全球主要的聚醚生產(chǎn)地。從生產(chǎn)企業(yè)來看，目前，世界聚醚生產(chǎn)裝置規(guī)模較大，生產(chǎn)也較集中，主要掌握在幾家大型跨國公司如巴斯夫、科思創(chuàng)、陶氏化學(xué)和殼牌手中。
（2）國內(nèi)聚醚行業(yè)競爭格局和市場化程度
我國聚氨酯工業(yè)起始于 20 世紀(jì) 50 年代末 60 年代初。60-80 年代初，聚氨酯工業(yè)處于萌芽階段，1995 年我國聚醚產(chǎn)能僅 10 萬噸/年。進(jìn)入 21 世紀(jì)以后，各生產(chǎn)廠家通過引進(jìn)裝置、自主研發(fā)以及對技術(shù)的不斷消化吸收、改進(jìn)提高，聚醚產(chǎn)品質(zhì)量得到不斷提高，產(chǎn)能逐年增加。2000 年以來，隨著國內(nèi)聚氨酯工業(yè)的迅速發(fā)展，國內(nèi)新建大量聚醚工廠，擴(kuò)建聚醚裝置，產(chǎn)能也不斷地增長，聚醚行業(yè)已成為我國化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快的行業(yè)。
聚醚行業(yè)利潤水平的變動趨勢
聚醚行業(yè)的利潤水平主要由產(chǎn)品技術(shù)含量和下游應(yīng)用領(lǐng)域附加值高低而定，也受原材料價格波動等因素的影響。
聚醚行業(yè)內(nèi)，各企業(yè)由于規(guī)模、成本、技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及管理方面的差異，企業(yè)的利潤水平存在較大差異。擁有較強(qiáng)研發(fā)能力、產(chǎn)品品質(zhì)好且規(guī)?；?jīng)營的企業(yè)，由于能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高附加的產(chǎn)品，通常具有較強(qiáng)的議價能力，其利潤水平也相對較高。相反，存在同質(zhì)化競爭趨勢的聚醚產(chǎn)品，其利潤水平將保持在較低水平，甚至不斷下降。
環(huán)保、安監(jiān)的強(qiáng)監(jiān)管將規(guī)范行業(yè)秩序
“十四五”規(guī)劃明確提出“主要污染物排放總量持續(xù)減少，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，生態(tài)安全屏障更加牢固”。日益嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)會增加企業(yè)環(huán)保投入，倒逼企業(yè)改革生產(chǎn)工藝，強(qiáng)化綠色環(huán)保生產(chǎn)工藝和物料的綜合循環(huán)利用，以進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率并減少“三廢”產(chǎn)生，并提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品附加值。同時，行業(yè)將不斷淘汰落后的高能耗、高污染的產(chǎn)能、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)裝置，使得具有清潔環(huán)
保生產(chǎn)工藝和領(lǐng)先研發(fā)實力的企業(yè)脫穎而出，并推動加快產(chǎn)業(yè)整合，使企業(yè)在集約化方向不斷發(fā)展，最終促進(jìn)化工行業(yè)健康發(fā)展。
聚醚行業(yè)七大壁壘構(gòu)成
（1）技術(shù)與工藝壁壘
隨著聚醚產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，下游行業(yè)對聚醚的要求也逐漸呈現(xiàn)專業(yè)化、多樣化和個性化等特點。聚醚的化學(xué)反應(yīng)工藝路線選擇、配方設(shè)計、催化劑的選用、工藝技術(shù)和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)都非常關(guān)鍵，已成為企業(yè)參與市場競爭的核心要素，該等要素形成往往需要企業(yè)長時間的技術(shù)積累和持續(xù)不斷的創(chuàng)新。隨著國家對節(jié)能和環(huán)保方面的要求日益嚴(yán)格，未來行業(yè)還將朝著環(huán)保、低碳和高附加值的方向發(fā)展。因此，掌握關(guān)鍵技術(shù)是進(jìn)入本行業(yè)重要壁壘。
（2）人才壁壘
聚醚的化學(xué)結(jié)構(gòu)精細(xì)，其分子鏈上的微小變動都會造成產(chǎn)品性能改變，因而對生產(chǎn)工藝技術(shù)的精準(zhǔn)性具有嚴(yán)格的要求，這就需要企業(yè)有高水準(zhǔn)的產(chǎn)品研發(fā)、工藝研發(fā)和生產(chǎn)管理人才。聚醚產(chǎn)品的應(yīng)用性較強(qiáng)，不僅需要針對不同應(yīng)用領(lǐng)域研制特性化產(chǎn)品，更要求能夠配合下游行業(yè)產(chǎn)品隨時調(diào)整結(jié)構(gòu)設(shè)計，并配有專業(yè)的售后服務(wù)人才。
因而本行業(yè)對專業(yè)技術(shù)人才的要求較高，除必須具備扎實的理論基礎(chǔ)外，還需要有豐富的研發(fā)經(jīng)驗和較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。目前，國內(nèi)在該行業(yè)具備扎實的理論功底且實踐經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才仍較為稀缺，通常行業(yè)內(nèi)企業(yè)會將人才隊伍的持續(xù)引進(jìn)和后續(xù)培訓(xùn)相結(jié)合，并通過建立適合企業(yè)自身特點的人才機(jī)制來提高自身核心競爭力。對于行業(yè)新入企業(yè)而言，專業(yè)人才的匱乏將會對其形成進(jìn)入壁壘。
（3）原材料采購壁壘
環(huán)氧丙烷為化工行業(yè)的重要原材料，屬于危險化學(xué)品，采購企業(yè)需要擁有安全生產(chǎn)資質(zhì)。同時，國內(nèi)環(huán)氧丙烷供應(yīng)商主要為中石化集團(tuán)、吉神化學(xué)工業(yè)股份有限公司、山東金嶺、無棣鑫岳化工有限公司、濱化股份、萬華化學(xué)、金陵亨斯邁等大型化工企業(yè)。上述企業(yè)在選擇下游客戶時更傾向于與具有穩(wěn)定的環(huán)氧丙烷消耗能力的企業(yè)合作，與其下游使用企業(yè)形成相互依存的關(guān)系，注重合作的長期性與穩(wěn)定性。行業(yè)的新進(jìn)入者在不具備穩(wěn)定消耗環(huán)氧丙烷能力時，很難從生產(chǎn)企業(yè)獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)保障。
（4）資金壁壘
本行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在三個方面：一是必要的技術(shù)設(shè)備投入，二是達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益需要達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模，三是安全及環(huán)保設(shè)備的投入。隨著產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高、下游需求個性化以及安全及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，企業(yè)的投資成本和運營成本都不斷上升。對于行業(yè)的新進(jìn)入企業(yè)，則必須達(dá)到一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，才能與現(xiàn)有企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面展開競爭，從而構(gòu)成了行業(yè)的資金壁壘。
（5）管理體系壁壘
聚醚行業(yè)下游應(yīng)用廣泛且分散，復(fù)雜的產(chǎn)品體系、客戶需求的多樣性對供應(yīng)商的管理體系運營能力有較高的要求。供應(yīng)商的服務(wù)，包括研發(fā)、試料、生產(chǎn)、存貨管理和售后在內(nèi)的各個環(huán)節(jié)，均需要可靠的質(zhì)控體系和高效的供應(yīng)鏈進(jìn)行支持。上述管理體系需要長時間的實驗和大量資金的投入，對中小聚醚生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成了極大的進(jìn)入壁壘。
（6）環(huán)保安全壁壘
我國對化工企業(yè)實行核準(zhǔn)制，開辦化工企業(yè)必須達(dá)到規(guī)定條件并經(jīng)核準(zhǔn)同意后方可從事生產(chǎn)經(jīng)營。公司所處行業(yè)主要原料環(huán)氧丙烷等屬于危險化學(xué)品，企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域須經(jīng)過立項審查、設(shè)計評審、試生產(chǎn)評審、綜合驗收等復(fù)雜而嚴(yán)格的程序，并最終取得相關(guān)許可證書后方可正式生產(chǎn)。
另外一方面，隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國家對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排的要求越來越高，一批規(guī)模小、盈利能力差的聚醚企業(yè)將無力承擔(dān)日益提高的安全、環(huán)保成本而逐步退出。安全和環(huán)保投入成為進(jìn)入行業(yè)的重要壁壘之一。
（7）品牌壁壘
聚氨酯制品的生產(chǎn)一般采用一次成型工藝，作為原料的聚醚一旦出現(xiàn)問題，將會使整個批次的聚氨酯制品出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題。因此，聚醚產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定往往是用戶優(yōu)先考慮的因素。尤其是汽車行業(yè)客戶，其對于產(chǎn)品的測試、考核、認(rèn)證和選用有著嚴(yán)格的審核程序，需要通過小批量、多批次、長時間的實驗和試用。因此，品牌的創(chuàng)建及客戶資源的積累均需要長期、大量的綜合資源投入，新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)難以與原有企業(yè)在品牌等方面競爭，從而形成了較強(qiáng)的品牌壁壘。
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