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[行業(yè)聚焦]：二甲基甲酰胺（DMF）現(xiàn)狀分析，DMF產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展趨勢如何？
閱讀： 877 時(shí)間：38月前 來源：
DMF產(chǎn)業(yè)鏈
DMF（化學(xué)名N,N-二甲基甲酰胺），是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C3H7NO，為無色透明液體。DMF是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)鏈中經(jīng)濟(jì)附加值較高的產(chǎn)品之一，既是一種用途極廣的化工原料，也是一種用途很廣的優(yōu)良的溶劑。除鹵代烴以外能與水及多數(shù)有機(jī)溶劑任意混合，對(duì)多種有機(jī)化合物和無機(jī)化合物均有良好的溶解能力。DMF被廣泛應(yīng)用于聚氨酯（PU漿料）、電子、人造纖維、制藥以及食品添加劑等行業(yè)。
DMF產(chǎn)業(yè)鏈概覽
資料來源：公開資料整理
DMF行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
從國內(nèi)DMF供給端來看，供給變化較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)DMF產(chǎn)能為87萬噸，產(chǎn)量為65.98萬噸，產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率為75.84%。相較2020年，2021年DMF行業(yè)產(chǎn)能減低，產(chǎn)量提高，產(chǎn)能利用率提高。
2017-2021年中國DMF產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率
資料來源：公開資料整理
從需求端來看，2017-2019年DMF表觀消費(fèi)量小幅穩(wěn)定增長，2020年受新冠疫情影響，DMF消費(fèi)量大幅下降，2021年行業(yè)表觀消費(fèi)量有所回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國DMF行業(yè)表觀消費(fèi)量為52.95萬噸，同比上漲6.13%。
2017-2021年中國DMF表觀消費(fèi)量及增速情況
資料來源：公開資料整理
從下游需求結(jié)構(gòu)來看，漿料是最大消費(fèi)領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國DMF下游需求結(jié)構(gòu)中，PU漿料是DMF最大的下游應(yīng)用，占比為59%，終端需求為箱包、服飾、鞋帽等產(chǎn)業(yè)，終端產(chǎn)業(yè)較為成熟。
2021年中國DMF行業(yè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域占比情況
資料來源：公開資料整理
DMF進(jìn)出口現(xiàn)狀
“N,N－二甲基甲酰胺”海關(guān)編碼“29241910”。從進(jìn)出口情況來看，我國DMF行業(yè)產(chǎn)能過剩，出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口，2021年DMF價(jià)格大幅上漲，我國出口金額水漲船高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國DMF出口數(shù)量為13.14萬噸，出口金額為2.29億美元。
2015-2021年中國DMF出口數(shù)量及金額情況
資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從出口分布情況來看，我國DFM出口數(shù)量的95.06%在亞洲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國DFM出口前五目的地分布是韓國（占比30.72%）、日本（占比22.09%）、印度（占比11.07%）、中國臺(tái)灣（占比11.07%）、越南（占比9.08%）。
2021年中國DMF出口地分布情況（單位：%）
資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
DMF行業(yè)競爭格局
從競爭格局（按產(chǎn)能）來看，行業(yè)集中度較高，CR3達(dá)65%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，華魯恒升為國內(nèi)DFM產(chǎn)能龍頭，擁有DMF產(chǎn)能33萬噸，是目前全球最大的DMF制造企業(yè)，國內(nèi)市場占有率達(dá)到33%以上。
2021年中國DMF行業(yè)市場競爭格局（按產(chǎn)能）
資料來源：公開資料整理
DMF行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1、價(jià)格持續(xù)高漲，或?qū)⒄{(diào)整
2021年以來，DMF價(jià)格大幅上漲。2021年DMF價(jià)格均值為13111元/噸，與2020年相比上漲111.09%。2022年2月5日，DMF價(jià)格為17450元/噸，處于歷史高位水平。DMF價(jià)差呈波動(dòng)上升趨勢，且增幅明顯。2022年2月5日，DMF價(jià)差為12247元/噸，遠(yuǎn)超歷史平均價(jià)差水平。
2、短期內(nèi)供給端受到限制，長期DMF需求將持續(xù)恢復(fù)
2020年，受新冠疫情影響，DMF消費(fèi)量大幅下降，且浙江江山退出18萬噸產(chǎn)能對(duì)供給端產(chǎn)生一定沖擊。2021年，國內(nèi)疫情影響減弱，制鞋、箱包、服裝和家具等制造行業(yè)需求恢復(fù)，對(duì)PU漿料需求增強(qiáng)，DMF需求相應(yīng)增長，全年DMF表觀消費(fèi)量為52.95萬噸，同比增長6.13%。隨著新冠疫情的影響逐漸減弱，全球經(jīng)濟(jì)迎來復(fù)蘇，DMF需求將持續(xù)恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022年及2023年DMF產(chǎn)量穩(wěn)定增長。
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