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[行業(yè)聚焦]：己二酸產(chǎn)業(yè)鏈分析，下游發(fā)展迅猛，己二酸將新的一輪需求增長(zhǎng)
閱讀： 865 時(shí)間：38月前 來源：
己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
己二酸是工業(yè)上具有重要意義的二元羧酸，能夠發(fā)生多種反應(yīng)，包括成鹽反應(yīng)、酯化反應(yīng)、酰胺化反應(yīng)等，是生產(chǎn)尼龍66纖維和尼龍66樹脂、聚氨酯和增塑劑的主要原料，在化工生產(chǎn)、有機(jī)合成工業(yè)、醫(yī)藥、潤(rùn)滑劑制造等方面都有重要作用。己二酸生產(chǎn)工藝主要分為苯酚法、丁二烯法、環(huán)己烷法和環(huán)己烯法。當(dāng)前苯酚法已基本淘汰，丁二烯法仍在研究階段。目前行業(yè)工藝以環(huán)己烷法和環(huán)己烯法為主，原材料均為苯、氫氣和硝酸。
己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：公開資料整理
己二酸行業(yè)現(xiàn)狀
從國(guó)內(nèi)己二酸供給端來看，我國(guó)己二酸產(chǎn)能增長(zhǎng)較慢，產(chǎn)量逐年緩慢增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年己二酸產(chǎn)能為279.6萬噸/年，己二酸產(chǎn)量為189萬噸，同比增長(zhǎng)21.53%，產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率為67.60%。
2017-2021年中國(guó)己二酸產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率
資料來源：公開資料整理
從需求端來看，2017年-2020年，己二酸表觀消費(fèi)量以較低的增速逐年穩(wěn)定上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，下游PU漿料需求恢復(fù)，己二酸表觀消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，全年表觀消費(fèi)量為152萬噸，同比增長(zhǎng)30.08%。
2017-2021年中國(guó)己二酸表觀消費(fèi)量及增速情況
資料來源：公開資料整理
從國(guó)內(nèi)已二酸的需求結(jié)構(gòu)看，PU漿料行業(yè)約占38.20%，鞋底原液約占總需求的20.71%，尼龍66約占17.34%。而國(guó)際己二酸主要用于生產(chǎn)尼龍66鹽。
2021年中國(guó)己二酸行業(yè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域占比
資料來源：公開資料整理
己二酸行業(yè)進(jìn)出口現(xiàn)狀
從進(jìn)出口現(xiàn)狀來看，我國(guó)己二酸對(duì)外出口遠(yuǎn)大于進(jìn)口，由于己二酸市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，出口金額水漲船高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)己二酸出口數(shù)量為39.81萬噸，出口金額為6.00億美元。
2017-2021年中國(guó)己二酸出口數(shù)量及金額情況
資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從出口目的地分布情況來看，亞洲和歐洲地區(qū)共計(jì)出口占比達(dá)97.7%。其中前三名分別是土耳其占比14.0%、新加坡占比12.9%、荷蘭占比11.3%。
2021年中國(guó)己二酸出口目的地分布情況
資料來源：海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
己二酸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（按產(chǎn)能）來看，國(guó)內(nèi)己二酸產(chǎn)能較為集中，前五大己二酸廠家總產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的71%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)己二酸CR5情況為：華峰化學(xué)（75萬噸，占比26.82%）、神馬尼龍（47.5萬噸，占比16.99%）、華魯恒升（32.6萬噸，占比11.66%）、江蘇海力（30萬噸，占比10.73%）、山東海力（22.5萬噸，占比8.05%）。
2021年中國(guó)己二酸行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（按產(chǎn)能）
資料來源：公開資料整理
己二酸行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)
1、價(jià)差處于上升周期
2021年，受下游原材料價(jià)格上漲影響，己二酸價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，2022年2月5日，己二酸價(jià)格為13650元/噸，處于歷史高位。受純苯價(jià)格上漲影響，2021年上半年己二酸價(jià)差跌至歷史低位，2021年10月份以來，原材料價(jià)格回落，己二酸價(jià)差相應(yīng)提升。2022年2月5日己二酸價(jià)差為5373元/噸，高于歷史平均水平。
2、PBAT及尼龍66投產(chǎn)刺激需求
隨著限塑令的頒布，國(guó)內(nèi)PBAT需求增長(zhǎng)，在建項(xiàng)目增多；此外，己二腈國(guó)產(chǎn)化解決尼龍66原料卡脖子問題，在建及規(guī)劃己二腈產(chǎn)能超100萬噸，國(guó)產(chǎn)己二腈產(chǎn)能釋放加速，國(guó)內(nèi)尼龍66迎來產(chǎn)能高速增長(zhǎng)期，己二酸將迎來新的一輪需求增長(zhǎng)。
目前在建及規(guī)劃PBAT產(chǎn)能超1000萬噸，其中2022及2023年預(yù)計(jì)投產(chǎn)432萬噸，一噸PBAT約消耗0.39噸己二酸，對(duì)己二酸形成約168萬噸需求；在建及規(guī)劃尼龍66產(chǎn)能228.5萬噸，一噸尼龍66約消耗0.6噸己二酸，對(duì)己二酸形成約137萬噸需求。
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