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[行業(yè)聚焦]：聚丙烯23套裝置計(jì)劃投產(chǎn)，競爭將加劇，聚丙烯未來發(fā)展方向在哪里？
閱讀： 581 時間：36月前 來源：
在成本支撐下，2022年第一季度聚丙烯價格重心上移。受疫情封控、春節(jié)假日、物流不暢等因素影響下，聚丙烯市場需求不及預(yù)期。
2022年一季度，聚丙烯價格重心整體上移，以華東拉絲為例，期末價格收于8890元/噸，較期初價格8325元/噸上漲6.79%。從價格運(yùn)行來看，一季度波動較為頻繁，高低價振幅達(dá)20.07%，其中較為突出的急漲快跌出現(xiàn)在3月份。
一季度限產(chǎn)保價對聚丙烯價格形成支撐。需求不活躍的現(xiàn)狀改善有限，下游工廠主動補(bǔ)庫動能不足。下游需求中，BOPP、纖維、薄壁注塑需求略有提升，但4月份聚丙烯市場弱勢調(diào)整局面難改。
產(chǎn)能噴發(fā)，23套聚丙烯裝置計(jì)劃投產(chǎn)
2021年我國投產(chǎn)11套聚丙烯裝置，增加規(guī)模330萬噸。截至2021年年末，我國建成聚丙烯規(guī)模3609萬噸，單套最大規(guī)模聚丙烯裝置45萬噸/年。
2022年，我國計(jì)劃投產(chǎn)23套聚丙烯裝置，新增產(chǎn)能將達(dá)到883萬噸/年左右，產(chǎn)能預(yù)期同比增幅或顯著提升，若不測算清出產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)聚丙烯總產(chǎn)能將首次突破4000萬噸/年。
目前已經(jīng)投產(chǎn)裝置有浙江石化、聯(lián)泓新材料等。我國聚丙烯主要供應(yīng)省市有浙江、廣東、山東、遼寧、陜西。產(chǎn)能規(guī)模較大企業(yè)有：浙江石化、國家能源集團(tuán)寧煤、東華能源、延長中煤榆能化、恒力石化、中韓石化等。
中國聚丙烯產(chǎn)能地區(qū)分布
資料來源：智研咨詢整理
今年依舊是聚丙烯大擴(kuò)產(chǎn)的一年，多家巨頭進(jìn)軍聚丙烯行業(yè)，或在原有產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上增大投入：
福建永榮新材料有限公司200萬噸/年丙烷制丙烯及下游新材料項(xiàng)目，總投資396億元。項(xiàng)目建成后將新增年產(chǎn)200萬噸丙烯及200萬噸聚丙烯的生產(chǎn)能力，目前項(xiàng)目已經(jīng)開工。
中景石化120萬噸共聚聚丙烯預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)，投產(chǎn)后的聚丙烯年產(chǎn)能可達(dá)到220萬噸左右，屆時，中景石化將成為全球最大的單產(chǎn)聚丙烯生產(chǎn)基地。
東華能源茂名項(xiàng)目，一階段建設(shè)內(nèi)容為 2套60萬噸/年丙烷脫氫裝置+3套40萬噸/年聚丙烯裝置+1套20萬噸/年合成氨裝置以及公用工程和配套碼頭、管廊、罐區(qū)及配套設(shè)施，東華能源茂名一期（I）含1套60萬噸/年P(guān)DH、1套40萬噸/年P(guān)P、1套20萬噸/年合成氨裝置，于2021年6月開工建設(shè)，預(yù)計(jì)于2022年年底前建成投產(chǎn)。
青海礦業(yè)也推進(jìn)60萬噸烯烴及40萬噸聚丙烯項(xiàng)目，采用煤氣化制甲醇、甲醇轉(zhuǎn)化制烯烴、丙烯聚合等工藝技術(shù),生產(chǎn)乙烯單體和顆粒狀聚丙烯等主要產(chǎn)品及MTBE和C4+、C5+等石化副產(chǎn)品，預(yù)計(jì)生產(chǎn)乙烯26萬噸/年、聚丙烯41.54萬噸/年等產(chǎn)品。
曹妃甸人民政府發(fā)布招商引資公告，擬在該區(qū)開展“75萬噸/年丙烷脫氫及聚丙烯、苯酚/丙酮、雙酚A項(xiàng)目”。項(xiàng)目內(nèi)容包括：主要建設(shè)一套75萬噸/年丙烷脫氫，1套40萬噸/年聚丙烯、1套20萬噸/年聚丙烯。
錦國投（錦州）石油化工有限公司擬投資 170.25億元，在遼寧省錦州市濱海新區(qū)濱?；ぎa(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)丙烷脫氫及燃料油脫硫項(xiàng)目，其中包含2套90萬噸/年丙烷脫氫裝置、3套60萬噸/年聚丙烯裝置。
中海油在寧波大榭規(guī)劃建設(shè)30萬噸/年聚丙烯項(xiàng)目是對三期項(xiàng)目所產(chǎn)的丙烯單體進(jìn)行深加工，延伸丙烯產(chǎn)業(yè)鏈，項(xiàng)目于2020年4月開工建設(shè)，計(jì)劃2022年12月建成投產(chǎn)。
萬華化學(xué)再次出手聚丙烯，在最新的項(xiàng)目公告中說明，將繼續(xù)建設(shè)90萬噸/年丙烷脫氫、30萬噸/年聚丙烯，預(yù)計(jì)于2024年6月開始陸續(xù)投產(chǎn)。
聚丙烯內(nèi)卷之下 如何謀發(fā)展？
在2021年期間內(nèi)，中國部分聚丙烯生產(chǎn)出現(xiàn)了階段性虧損的局面。這也是行業(yè)供需失衡的初步表現(xiàn)，以及原料上漲成本無法有效傳導(dǎo)的結(jié)果。聚丙烯產(chǎn)品成本，除了丙烯單體之外，催化劑、添加劑、共聚單體成本不同導(dǎo)致不同種類聚丙烯產(chǎn)品成本存在一定差異。
目前聚丙烯需求增速相對平穩(wěn)，產(chǎn)能快速增長或?qū)⒁l(fā)聚丙烯產(chǎn)能全面過剩，聚丙烯企業(yè)的競爭將會更加激烈。嚴(yán)重內(nèi)卷之下，聚丙烯企業(yè)應(yīng)該如何謀發(fā)展呢？
方式一：大規(guī)模
升級規(guī)模成為很多民營企業(yè)的選擇。東華能源深度布局大榭和茂名，中景石化120萬噸/年共聚聚丙烯年內(nèi)投產(chǎn)，浙江石化聚丙烯規(guī)模達(dá)到180萬噸/年。寶豐能源寧東基地與鄂爾多斯基地雙點(diǎn)建設(shè)。通過規(guī)?；档途C合生產(chǎn)成本，成為很多企業(yè)的首選。
方式二：拓出口
2021年我國聚丙烯出口量139.11萬噸，同比增長227.24%，主要流向了東南亞地區(qū)。2022年1季度，受成本上漲影響，外盤聚丙烯價格上漲較為明顯，聚丙烯出口窗口打開，每月都有部分量做出口。1、2月份出口量同比均有提升，3月份出口量雖不及去年同期（2021年美國寒潮影響全球供應(yīng)緊張，國內(nèi)出口短暫大增），但預(yù)計(jì)環(huán)比會有明顯提升。預(yù)計(jì)2022年1-3月份出口量在24.95萬噸 ，環(huán)比降7.93%，同比降21.79%。
方式三：產(chǎn)品方向
縱觀不同種類產(chǎn)品利潤情況，近年來熱水管的管材料利潤保持較好，主要受家裝市場需求拉動影響，利潤率約在25%左右，部分企業(yè)管材料利潤更高。其次三元共聚聚丙烯薄膜產(chǎn)品利潤較好，以燕山石化為代表，但市場需求量目前不明朗，產(chǎn)品利潤可以20%-26%，不排除部分企業(yè)產(chǎn)品利潤更好。
2021年，上海賽科、茂名石化、寶豐能源、東華能源等眾多企業(yè)都在積極開發(fā)和排產(chǎn)透明料。透明料的利潤被企業(yè)認(rèn)可度較高，產(chǎn)品利潤接近20%。
此外，高熔抗沖料、高剛高結(jié)晶聚丙烯、無規(guī)共聚注塑料、薄壁注塑料、熱成型專用料等產(chǎn)品利潤可以達(dá)到15%，甚至更高一些。
近年，在聚丙烯的高端化發(fā)展方向上，茂金屬聚丙烯、高熔體強(qiáng)度聚丙烯、防水卷材聚丙烯專用料、高剛高結(jié)晶聚丙烯、“三高二低”聚丙烯等。
熱水管始終是聚丙烯行業(yè)盈利能力較強(qiáng)的產(chǎn)品，但是熱水管的高端牌號盈利水平較高，卻受到了生產(chǎn)技術(shù)的限制。國內(nèi)高端聚丙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)受限于技術(shù)突破。技術(shù)導(dǎo)致的供需失衡，成為影響聚丙烯生產(chǎn)利潤的關(guān)鍵因素。
而普通的拉絲料、低熔纖維料等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，產(chǎn)品利潤約在10-12%。高熔纖維料在2021年的排產(chǎn)量就已經(jīng)基本回歸常態(tài)。
除了技術(shù)突破外，市場消費(fèi)的變化也需要格外注意。近年來，疫情變化及反復(fù)對市場消費(fèi)行為帶來了很多改變，銷售團(tuán)隊(duì)需要保持對消費(fèi)需求的敏感度把控和市場渠道的積極開拓。
方式四：與下游客戶捆綁研發(fā)生產(chǎn)
中國石化、中國石油、萬華化學(xué)等知名龍頭企業(yè)，已經(jīng)基本形成攜手下游客戶共同研發(fā)聚烯烴新品的模式。根據(jù)客戶需求，改進(jìn)產(chǎn)品指標(biāo)和增加產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，增加客戶粘性，形成有效利潤。
一些民營企業(yè)正在努力打通上下游的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，比如中景石化正在打造從丙烷、丙烯、聚丙烯、聚丙烯薄膜的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。鴻基石化打造丙烷、丙烯、聚丙烯、熔噴料、口罩的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。還有部分企業(yè)正在打造丙烷、丙烯、聚丙烯、聚丙烯改性/熔噴料的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。
來源：第八元素塑料版
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