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[行業(yè)聚焦]：乙烯產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀分析，下游PE、EO、EG、SM、聚氯乙烯等向多元化、高端化發(fā)展

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截至2021年底，我國共有乙烯生產(chǎn)企業(yè)61家，投產(chǎn)乙烯裝置79套，合計(jì)總產(chǎn)能4168萬噸/年，約占全球總產(chǎn)能的18%。其中蒸汽裂解制乙烯（含重油催化熱裂解）裝置41套，生產(chǎn)能力2948萬噸/年；煤/甲醇制烯烴（CTO/MTO）裝置27套，乙烯生產(chǎn)能力715萬噸/年；乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）裝置6套，生產(chǎn)能力490萬噸/年。
乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，乙烯產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，被稱為“石化工業(yè)之母”。乙烯的工業(yè)用途廣泛，是合成樹脂、合成纖維、合成橡膠、醫(yī)藥、染料、農(nóng)藥、化工新材料和日用化工產(chǎn)品的基本原料，這些化工產(chǎn)品對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改善人民生活水平具有重要作用。

我國乙烯工業(yè)現(xiàn)狀


總體能力

我國是僅次于美國的世界第二大乙烯生產(chǎn)國。截至2021年底，我國共有乙烯生產(chǎn)企業(yè)61家，投產(chǎn)乙烯裝置79套，合計(jì)總產(chǎn)能4168萬噸/年，約占全球總產(chǎn)能的18%。其中蒸汽裂解制乙烯（含重油催化熱裂解）裝置41套，生產(chǎn)能力2948萬噸/年；煤/甲醇制烯烴（CTO/MTO）裝置27套，乙烯生產(chǎn)能力715萬噸/年；乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）裝置6套，生產(chǎn)能力490萬噸/年。

乙烯消費(fèi)情況

2021年全球乙烯總產(chǎn)能達(dá)到2.10億噸/年，消費(fèi)量約為1.97億噸，我國乙烯新增產(chǎn)能超800萬噸/年，達(dá)到4168萬噸/年，是我國乙烯工業(yè)史上新增產(chǎn)能最多的一年。2021年，我國乙烯產(chǎn)量為3747萬噸，當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)到5832萬噸，當(dāng)量缺口達(dá)到2085萬噸左右，自給率約為64%。由于國內(nèi)市場的供需矛盾，加上進(jìn)口產(chǎn)品在成本、質(zhì)量等方面的競爭優(yōu)勢，除乙烯單體外，我國每年還需大量進(jìn)口聚乙烯（PE）、乙二醇（EG）、苯乙烯（SM）等下游衍生物。

乙烯主要生產(chǎn)路線情況

目前，我國乙烯生產(chǎn)路線主要以石腦油裂解為主，約占72.7%，CTO/MTO工藝占比約20.7%（見圖1）。乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）、重油催化熱裂解制烯烴、原油直接裂解制烯烴、乙醇脫水制乙烯等技術(shù)均已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，乙烯原料呈現(xiàn)出輕質(zhì)化、多元化、一體化發(fā)展趨勢。
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石腦油裂解制乙烯


近年來，恒力石化、浙江石化、盛虹煉化、裕龍石化等民營力量迅速崛起，大型煉化一體化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)；中國石化、中國石油、中化集團(tuán)等央企穩(wěn)中求進(jìn)，有序推進(jìn)石化項(xiàng)目；?？松梨?、巴斯夫等外商獨(dú)資石化項(xiàng)目搶灘布局中國煉化市場；殼牌、SABIC、沙特阿美與國內(nèi)石化企業(yè)展開合作，市場主體多元化發(fā)展迅速，已呈現(xiàn)五大市場競爭格局。
在乙烯盈利能力普遍穩(wěn)健、供需缺口較大的情況下，新建煉化一體化項(xiàng)目均配套大乙烯項(xiàng)目。隨著一批煉化項(xiàng)目配套乙烯裝置投產(chǎn)，加之部分?jǐn)U能改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2021–2024年，我國將新增石腦油裂解乙烯產(chǎn)能約1670萬噸/年，另有規(guī)劃中的乙烯產(chǎn)能約1510萬噸/年，合計(jì)新增產(chǎn)能約3180萬噸/年（見表1）。

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CTO/MTO

2019–2022年，CTO/MTO迎來投產(chǎn)高峰，年均新增產(chǎn)能突破100萬噸/年。至2025年，國內(nèi)CTO/MTO產(chǎn)能將近2500萬噸/年。2021年，在國際油價(jià)跌宕起伏、新冠疫情暴發(fā)等不利因素下，煤化工行業(yè)遭遇巨大沖擊，CTO/MTO裝置仍保持了較高的開工率，是煤化工行業(yè)中唯一持續(xù)盈利的細(xì)分領(lǐng)域。
CTO項(xiàng)目是典型的“高污染高能耗”產(chǎn)業(yè)，“十四五”時(shí)期，我國將嚴(yán)控煤電項(xiàng)目，嚴(yán)控煤炭消費(fèi)增長，嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)。在部分地區(qū)，只有被納入國家規(guī)劃的項(xiàng)目，才能統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能耗指標(biāo)。如內(nèi)蒙古地區(qū)，盡管煤礦資源豐富、價(jià)格優(yōu)勢明顯，現(xiàn)已對煤化工項(xiàng)目加強(qiáng)管控。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國在建或擬建CTO/MTO項(xiàng)目新增烯烴產(chǎn)能約2010萬噸/年（見表2），其中新增乙烯產(chǎn)能約850萬噸/年。
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乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）

與傳統(tǒng)石腦油裂解路線相比，乙烷裂解具有工藝流程短、裝置投資少、乙烯收率高等優(yōu)勢。特別是在我國煉油產(chǎn)能過剩，乙烯供應(yīng)不足的現(xiàn)實(shí)情況下，依托進(jìn)口乙烷資源發(fā)展乙烯產(chǎn)業(yè)，是解決煉油和化工結(jié)構(gòu)性矛盾的新思路。
近年來，隨著美國頁巖氣大量涌入市場，低成本乙烷資源備受市場關(guān)注，國內(nèi)企業(yè)紛紛布局乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)乙烷裂解制乙烯（包括混合烷烴為原料）項(xiàng)目約20個(gè)，產(chǎn)能合計(jì)約2775萬噸/年（見表3）。除中國石油新疆庫爾勒和陜西榆林2個(gè)項(xiàng)目采用本土乙烷資源外，其他項(xiàng)目原料均依賴進(jìn)口，如順利投產(chǎn)，共需進(jìn)口乙烷原料超過2500萬噸/年。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國進(jìn)口乙烷中，約有95%來源于美國，其余進(jìn)口來源國日本、韓國、西班牙、德國等僅占5%。原料來源單一，且嚴(yán)重依賴于美國，因此，落實(shí)乙烷原料來源是推進(jìn)乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目的關(guān)鍵。
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原油直接裂解制烯烴

原油直接裂解技術(shù)越過了原油裂解為石腦油過程，將原油直接轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯等化學(xué)品，是未來實(shí)現(xiàn)少油多化、高端發(fā)展戰(zhàn)略的有益探索。據(jù)報(bào)道，中國石化宣布其重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目“輕質(zhì)原油裂解制乙烯技術(shù)開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用”試驗(yàn)成功，實(shí)現(xiàn)了該技術(shù)在國內(nèi)的首次工業(yè)化應(yīng)用，化學(xué)品收率近50%，大幅縮短生產(chǎn)流程、降低生產(chǎn)成本、減少二氧化碳排放。目前，全球僅埃克森美孚和中國石化成功實(shí)現(xiàn)了該技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用。

乙烯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析


我國乙烯工業(yè)已逐步進(jìn)入成熟期，下游衍生物主要有PE、環(huán)氧乙烷（EO）、EG、SM、聚氯乙烯（PVC）等產(chǎn)品。2020年，五類產(chǎn)品共占乙烯總消費(fèi)量約97.2%。其中，最大消費(fèi)領(lǐng)域是PE，占總消費(fèi)量的63.5%。其次是EO和EG，分別占10.3%和9.0%（見圖2）。

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PE：同質(zhì)化競爭激烈，向差異化、高端化發(fā)展

PE主要產(chǎn)品有線型低密度聚乙烯（LLDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）三大類。PE具有成本低、化學(xué)性能好等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)和日常生活等領(lǐng)域。2016–2021年，國內(nèi)PE產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)能平均增速達(dá)12%，2021年總產(chǎn)能為2773萬噸/年。

目前，我國PE產(chǎn)品以中低端通用料為主，高端PE產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，存在明顯的結(jié)構(gòu)性問題，即低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品缺乏。未來幾年，隨著國內(nèi)PE產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，同質(zhì)化競爭將更加激烈，高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代空間巨大。以茂金屬聚乙烯（mPE）產(chǎn)品為例，目前國內(nèi)市場的需求量約為100萬噸/年，而2020年我國產(chǎn)量僅約11萬噸，巨大的供應(yīng)缺口刺激了大量進(jìn)口mPE產(chǎn)品進(jìn)入中國市場。因此，PE在向高端化、差異化方向發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

EO發(fā)展趨勢：一體化及EO/EG靈活切換

EO主要用于生產(chǎn)EG，多數(shù)企業(yè)采用EO/EG聯(lián)產(chǎn)裝置。此外，EO還可用于減水劑、聚醚、消毒殺菌等領(lǐng)域。

近年來，隨著EG市場利潤逐步收縮，多數(shù)EO/EG聯(lián)產(chǎn)裝置開始向生產(chǎn)EO轉(zhuǎn)移，并兼顧兩者靈活產(chǎn)出，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。EO產(chǎn)能大幅增長，下游產(chǎn)品發(fā)展卻進(jìn)入了瓶頸期，單一化、同質(zhì)化現(xiàn)象明顯。主要產(chǎn)品如聚羧酸減水劑單體、表面活性劑以及乙醇胺等，已經(jīng)面臨產(chǎn)能過剩的局面，行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)能利用率降低。對此，通過上下游一體化的發(fā)展模式，將更有利于增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力，如構(gòu)建乙烯–EO–EG，再到聚醚單體（如聚乙二醇單甲醚、烯丙基聚氧乙烯醚、甲基烯丙基聚氧乙烯醚）、聚氧乙烯型非離子表面活性劑（如脂肪醇聚氧乙烯醚）等的完整產(chǎn)業(yè)鏈，不斷向下游拓展，豐富產(chǎn)品種類。

EG：延伸產(chǎn)業(yè)鏈，布局多產(chǎn)品交叉生產(chǎn)

EG是乙烯的第二大應(yīng)用領(lǐng)域，2016–2021年，隨著多個(gè)大型煤化工項(xiàng)目和煉化一體化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，EG產(chǎn)能逐年提升，2021年總產(chǎn)能為2145.2萬噸/年。
近年來，EG產(chǎn)能持續(xù)增長，下游需求卻有所放緩，產(chǎn)能過剩情況將愈加明顯。從消費(fèi)端來看，我國EG主要用于生產(chǎn)聚酯，占EG消費(fèi)結(jié)構(gòu)的比例超過90%，消費(fèi)領(lǐng)域相對單一，存在下游產(chǎn)業(yè)鏈短、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同、低價(jià)競爭嚴(yán)重等問題。

未來，應(yīng)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加大在不飽和聚酯樹脂、潤滑油、增塑劑、非離子表面活性劑以及涂料、油墨等行業(yè)的應(yīng)用開發(fā)力度，逐漸改變用途單一的局面，形成從生產(chǎn)到應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品附加值，以化解市場風(fēng)險(xiǎn)。

SM：產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，下游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中向好

SM下游主要用于生產(chǎn)苯乙烯聚合物以及各類離子聚合物，如可發(fā)性聚苯乙烯（EPS）、聚苯乙烯（PS）、丙烯腈–丁二烯–苯乙烯三元共聚物（ABS）、不飽和聚酯樹脂（UPR）、丁苯橡膠（SBR）、苯乙烯類共聚物（SBC）等產(chǎn)品，其中EPS、PS和ABS三者占據(jù)國內(nèi)SM消費(fèi)量的70%以上，產(chǎn)品多用于家電、電子設(shè)備、汽車、房地產(chǎn)等行業(yè)。

近年來，隨著國內(nèi)大型煉化一體化下游配套SM裝置投產(chǎn)，以及環(huán)氧丙烷/苯乙烯單體（PO/SM）聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目激增，SM產(chǎn)能呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。2020–2022年是SM產(chǎn)能快速增長的3年，預(yù)計(jì)到2022年底，產(chǎn)能將突破2000萬噸/年。隨著產(chǎn)能持續(xù)釋放，國內(nèi)供需格局已出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變，進(jìn)口量大幅下降，并出現(xiàn)少量凈出口。由于2021年SM新增產(chǎn)能大于純苯，原料純苯處于供不應(yīng)求的格局，進(jìn)一步壓縮了SM的生產(chǎn)利潤。從消費(fèi)端看，三大下游市場中，僅ABS行業(yè)維持高開工率，難以消化SM新產(chǎn)能帶來的供給增量，致使SM受供需矛盾與成本支撐的多空影響，市場行情呈區(qū)間震蕩走勢。從終端市場看，國內(nèi)受新冠疫情影響，“宅經(jīng)濟(jì)”帶動小家電的銷量大幅增長。同時(shí)，國外疫情形勢依然嚴(yán)峻，防疫產(chǎn)品和部分家電出口超預(yù)期，拉動了SM產(chǎn)業(yè)鏈的需求增長，盈利情況明顯好轉(zhuǎn)。

PVC發(fā)展趨勢：品質(zhì)和環(huán)保齊頭并進(jìn)

PVC是我國第一大通用型合成樹脂材料。憑借其突出的性能價(jià)格比，廣泛應(yīng)用于工業(yè)和日常生活用品中，具有優(yōu)異的耐磨性、阻燃性、耐化學(xué)腐蝕性和電絕緣性等特點(diǎn)。PVC的生產(chǎn)主要有兩種制備工藝，一是電石法，主要生產(chǎn)原料是電石、煤炭和原鹽。國內(nèi)受富煤、貧油、少氣的資源稟賦限制，主要以電石法為主，生產(chǎn)過程中需消耗大量淡水資源，存在能耗高、污染大等瓶頸問題。二是乙烯法，主要原料是石油。國際市場上主要以乙烯法為主，具有產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、工藝先進(jìn)、更加環(huán)保等特點(diǎn)，未來具備替代電石法的潛力。

中國是世界上PVC的最大生產(chǎn)國，同時(shí)也是消費(fèi)大國，國內(nèi)市場處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)。在當(dāng)前全球范圍內(nèi)實(shí)施以塑代鋼、以塑代木戰(zhàn)略，減少對礦產(chǎn)資源及木材消耗的背景下，PVC樹脂獲得了巨大發(fā)展，下游應(yīng)用市場不斷拓寬，在塑料型材、醫(yī)用輸血管、輸血袋、汽車、發(fā)泡材料等產(chǎn)品領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。隨著中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和居民生活條件改善，社會對環(huán)保的期望值和要求不斷提高，PVC行業(yè)下游已進(jìn)入品質(zhì)和環(huán)保的激烈競爭階段，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，多元化發(fā)展趨勢明顯。

其他產(chǎn)品發(fā)展趨勢

乙烯其他下游產(chǎn)品，如乙酸乙烯、聚乙烯醇、乙烯–乙酸乙烯共聚物（EVA）、乙烯–乙烯醇共聚物、乙烯–丙烯酸共聚物、三元乙丙橡膠等，目前占比較小，應(yīng)用前景相對穩(wěn)定，當(dāng)前看不到應(yīng)用領(lǐng)域急劇擴(kuò)展的前景，也看不到被大量替代的威脅。國內(nèi)高端聚烯烴產(chǎn)品普遍受限于國外技術(shù)壁壘，如乙烯–α–烯烴（1–丁烯、1–己烯、1–辛烯等）共聚物，國產(chǎn)技術(shù)尚未成熟，具有較大發(fā)展空間。乙烯的大多數(shù)下游產(chǎn)品符合社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向和消費(fèi)升級的需要，如在碳達(dá)峰、碳中和背景下，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，EVA光伏料需求將高速增長，乙酸乙烯市場價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。

總結(jié)


預(yù)計(jì)至2025年，中國乙烯產(chǎn)能將突破7000萬噸/年，將基本滿足國內(nèi)需求，甚至可能出現(xiàn)過剩。受國家能耗“雙控”政策影響，“十四五”期間，煤化工、石油化工產(chǎn)業(yè)將面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，對以化石資源為原料的乙烯項(xiàng)目造成非常大的不確定性。在碳達(dá)峰、碳中和大背景下，建議企業(yè)在規(guī)劃此類項(xiàng)目時(shí)，充分考慮碳排放的減量和替代，通過可再生能源、清潔電力替代化石能源，積極淘汰落后產(chǎn)能、壓減過剩產(chǎn)能，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目所生產(chǎn)的乙烯和氫氣，均是國內(nèi)市場所需的重要原材料，具有巨大發(fā)展前景和較強(qiáng)盈利能力。然而，國內(nèi)乙烷資源嚴(yán)重依賴進(jìn)口，存在原料來源單一、供應(yīng)鏈設(shè)施專用、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸困難等“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)，建議國家發(fā)展和改革委員會等行業(yè)主管部門加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，各企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，深入開展項(xiàng)目可行性論證，避免“一擁而上、一哄而散”式的投機(jī)。
乙烯下游特別是高端衍生物，將迎來巨大市場空間。如mPE、乙烯–α–烯烴共聚物、超高分子量聚乙烯、高碳醇、環(huán)烯烴聚合物等產(chǎn)品將受到市場重點(diǎn)關(guān)注。未來，煉化一體化、CTO/MTO、乙烷裂解等新建項(xiàng)目將提供充足的乙烯原料，加速推進(jìn)乙烯下游產(chǎn)業(yè)往“差異化、高端化、功能化”的方向發(fā)展。
來源： 輕烴吧、中國石化上海石油化工、《當(dāng)代石油石化》、撲克投資家
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